IPO ZenmuTech 338A 初値予想

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ZenmuTech 338A

評価 B スタンス 7:3 全力参加

東証グロース【情報・通信業】
暗号技術の応用である秘密分散技術を利用した
セキュリティソリューションおよび
秘密計算ソリューションの開発・販売

吸収金額4.86億円
想定価格1470円
時価総額19.2億円
仮条件1500~1580

当選枚数 288,000株 O.A.分 43,200株 売出株式比率 16.7%

BB申込期間3/10~3/14
当選発表日3/17
購入申込期間3/18~3/24
上場日3/27

幹事団

幹事団取り扱い割当数(株)割合率(%)当選本数(単元)
SBI証券  52
SMBC日興証券    
野村証券    
大和証券    
みずほ証券    
三菱MS証券    
マネックス証券  29
松井証券  58
岡三証券  259
東海東京証券    
楽天証券    
岩井コスモ証券  3
いちよし証券    
丸三証券    
東洋証券    
むさし証券  6
極東証券   
藍澤證券  
Jトラストグローバル(HS)    
水戸証券   
西村証券   
あかつき証券   
香川証券   
ちばぎん証券   
光世証券   
西村証券    
静銀TM証券   
三田証券    
今村証券    
西日本シティTT証券   
北洋証券   
ひろぎん証券   
八十二証券    
岡三にいがた証券    
安藤証券   
立花証券   
FFG証券(旧福岡証券)   
益茂証券   
第四北越証券    
廣田証券    
中銀証券    
内藤証券    
長野證券    
めぶき証券   
リーディング証券    
モルガン・スタンレーMUFG証券   
クレディ・スイス証券   
シティグループ証券   
ゴールドマン・サックス証券   
UBS証券   
Bofa証券(メリルリンチ)   
フィリップ証券   
J.P.モルガン証券    
リテラ・クレア証券    

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団委託幹事
SBI証券SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券auカブコム証券
大和証券CONNECT
岡三証券岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

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コメント 初値予想

プラス要素規模 業種 業績 売出少
マイナス要素LU 日程

プラス要素
規模はグロースで4.86億円と小型、需給はプラス
業種はセキュリティ関連でIPOでの人気には期待が持てる
売上右肩上がり成長性に期待が持てる、黒字化も達成済み
売出発行株式比16.7%と低く好印象

マイナス要素
ロックアップは1.5倍解除のものもあり80.28%と緩め
同日上場他に1件、資金分散あり

スタンス
想定価格に対してPER21.64倍、PBR3.3倍と成長性を考えると
割高な印象は感じない
規模、業種、業績においてアドバンテージ高め
仮条件も上振れを見せ堅い上昇に期待が持てる
全力参加に迷いなし銘柄

第一印象の初値予想は2200~3000お願いします。

 

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