IPO きずなホールディングス 7086
評価 C スタンス ６：４ 全力参加
東証マザーズ【サービス業】
葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業等
吸収金額 44.2億円
想定価格 2,200円 仮条件 2,200～2,320
当選枚数 1,747,200株 O.A.分 262,000株
| BB申込期間 | 2/18(火)～2/25(火) |
| 当選発表日 | ２/26(水) |
| 購入申込期間 | ２/27(木)～3/3(火) |
| 上場日 | 3/6(金) |
幹事団
| 証券会社 | 割当数(株) | 割合(％) | 当選枚数(単元) |
| 野村證券 | 1,537,600 | 88.0 | 1,537 |
| SBI証券 | 34,900 | 2.0 | 110 |
| 楽天証券 | 34,900 | 2.0 | 349 |
| マネックス証券 | 34,900 | 2.0 | 349 |
| みずほ証券 | 87,400 | 5.0 | 87 |
| いちよし証券 | 17,500 | 1.0 | 17 |
当選本数は概算になっています。
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コメント 初値予想
| 良い点 | 黒字経営 成長性 |
| 悪い点 | VC多め 売出比率高め イグジット案件 公開株数多め |
東証マザーズ上場のサービス業で中型案件
マザーズへの上場では重めの案件で
売出比率が高めなイグジット案件になっています。
葬儀関連で今後の成長には期待が持てますが
初値の大きな上昇は期待できません。
ロックアップは1.5倍で解除が多いのですが
そこまで初値が上がれば御の字な案件となっています。
個人的には今のところ今年一番危険なIPOとなっています。
ただ地合いも悪くない状態で上場を向かえれば
今のところ若干の利益を出してくると思いますので
全力参加していく予定です。
この先の仮条件の動向には注目しておきましょう
そして主幹事は2020年一発目の野村證券ですから
上手くまとめてもきそうでもあります。
第一印象の初値予想は2,200～2,500でお願いします。
これ以降の予想は予定のページにて行います。
仮条件等、各社割当、後日追記します。
間近IPO
Kids Smile Holdings 7084
カーブスホールディングス 7085
AHCグループ 7083
ジャパン・インフラファンド投資法人 9287
ジモティー 7082
コーユーレンティア 7081
そしてこちらも
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