JX金属 5016
評価 C スタンス ５：５ 参加予定
東証プライム【非鉄金属】
半導体材料、情報通信材料の製造及び販売、
資源開発、金属の製錬、リサイクル
| 吸収金額 | 4611億円 |
| 想定価格 | 862円 |
| 時価総額 | 8003億円 |
| 仮条件 | 810～820 |
当選枚数 465,160,100株 O.A.分 69,774,000株 売出株式比率 100％
| BB申込期間 | 3/3～3/7 |
| 当選発表日 | 3/10 |
| 購入申込期間 | 3/11～3/14 |
| 上場日 | 3/19 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 5484 | ||
| SMBC日興証券 | 〇 | 25898 | ||
| 野村証券 | 〇 | 43874 | ||
| 大和証券 | 主 | 155,387 | ||
| みずほ証券 | 〇 | 48,749 | ||
| 三菱MS証券 | 〇 | 8379 | ||
| マネックス証券 | 〇 | 9140 | ||
| 松井証券 | ||||
| 岡三証券 | ||||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | 〇 | 12,187 | ||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | 〇 | ー | ||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ー | |||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| 長野證券 | ||||
| めぶき証券 | 〇 | ー | ||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 〇 | ー | ||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー | |||
| J.P.モルガン証券 | 〇 | |||
| リテラ・クレア証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業績 注目度 割安 LU SOなし |
| マイナス要素 | 規模 業種 売出多 再上場 日程 |
プラス要素
業績は安定の黒字経営
東証プライム大型IPOで注目度は高い
想定価格862円に対して、PER7.80倍、PBR1.3倍と割安な印象
VCの保有なく、ロックアップは日程で100％
ストックオプションの設定なし
マイナス要素
東証プライム4611億円と大型IPOで需給はマイナス
業種は非鉄金属と人気には期待が持てない
売出株式比率100％と印象×
再上場銘柄とこちらも印象×
同日上場他に１件、影響は低そうですが資金分散あり
スタンス
仮条件の下振れは朗報か？
業績安定、割安感が感じられ配当も実施予定
上場時に高騰するとは思えないが着地後に上昇するのに期待したい
スペック的には割れなければ良しな印象で前評判は少し上の印象を受ける
昨年の東京メトロ(3195億円)よりも吸収金額は上で
想定価格も低いの当選確率は高い
瞬発的な利益狙いは不参加で良いかと
中長期な意味も含めての資金が回せる分は参加予定
第一印象の初値予想は770～870でお願いします。
よかったらアンケートをお願いします。
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