プログレス・テクノロジーズグループ 339A
評価 D スタンス ５：５ SBIのポイント取り
東証グロース【サービス業】
大手製造業向けデジタルソリューション・デジタルエンジニアリングサービスの提供
| 吸収金額 | 82.7億円 |
| 想定価格 | 1890円 |
| 時価総額 | 147億円 |
| 仮条件 | 1890～1950 |
当選枚数 3,807,200株 O.A.分 571,000株 売出株式比率 81.4％
| BB申込期間 | 3/12～3/17 |
| 当選発表日 | 3/18 |
| 購入申込期間 | 3/19～3/25 |
| 上場日 | 3/28 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 342 | ||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | 主 | 3033 | ||
| 大和証券 | 〇 | 76 | ||
| みずほ証券 | ||||
| 三菱MS証券 | 〇 | 84 | ||
| マネックス証券 | 〇 | 761 | ||
| 松井証券 | 〇 | 381 | ||
| 岡三証券 | ||||
| 東海東京証券 | 〇 | 38 | ||
| 楽天証券 | ||||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | 〇 | ー | ||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | 〇 | ー | ||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ー | |||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| 長野證券 | ||||
| めぶき証券 | ー | |||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー | |||
| J.P.モルガン証券 | ||||
| リテラ・クレア証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業種 割安 |
| マイナス要素 | 規模 業績 売出多 |
プラス要素
業種的には若干のプラス印象
想定価格に対してPER14.49倍、PBR7.5倍と割安な印象
マイナス要素
グロースで82.7億円は大型、需給はマイナス
売上、利益共に横這い圏
売出株式比率81.4％とイグジット案件臭
ラッシュ中、同日上場他に１件で資金分散あり
スタンス
プラス要素弱め
規模は大型で上昇の絵が浮かばない
割安な印象が一番のプラス要素か
仮条件が若干上振れしてきたのは朗報
ちょいプラス着地の可能性も
IPO地合いも強さはあまり感じられない現状
SBIのポイント取りで充分かと
第一印象の初値予想は1850円～2000円でお願いします。
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間近IPO
ダイナミックマッププラットフォーム,336A
ZenmuTech,338A
ビジュアル・プロセッシング・ジャパン,334A
ミライロ,335A
パパネッツ,9388
ミーク,332A
JX金属,5016
メディックス,331A
TalentX,330A
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