IPO トライト 9164 初値予想

IPO　トライト　9164
コメント　初値予想

IPO　トライト　9164

評価　D　スタンス　４：６　SBIポイント取り

東G【サービス業】
人材サービス及びデジタルソリューションサービスを中心とした
事業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

吸収金額	745億円
想定価格	1620円
時価総額	1620億円
仮条件

当選枚数　40,000,000株　O.A.分　6,000,000株　売出比率　100.0％

BB申込期間	7/6木～7/11火
当選発表日	7/12水
購入申込期間	7/13木～7/20木
上場日	7/24月

幹事団

幹事団	取り扱い	割当数(株)	割合率(％)	当選本数(単元)
SBI証券	〇
SMBC日興証券	主
野村証券
大和証券
みずほ証券
三菱MS証券	主
マネックス証券	〇
松井証券
岡三証券
東海東京証券
楽天証券	〇
岩井コスモ証券
いちよし証券
丸三証券
東洋証券
むさし証券
極東証券				ー
藍澤證券				ー
Jトラストグローバル(HS)
水戸証券				ー
西村証券
あかつき証券				ー
香川証券
ちばぎん証券				ー
光世証券
西村証券
静銀TM証券				ー
三田証券
今村証券
西日本シティTT証券
北洋証券				ー
ひろぎん証券
八十二証券
岡三にいがた証券
安藤証券
FFG証券(旧福岡証券)				ー
益茂証券				ー
クレディ・スイス証券				ー
シティグループ証券				ー
ゴールドマン・サックス証券				ー
UBS証券	〇			ー
Bofa証券(メリルリンチ)	〇			ー
フィリップ証券				ー

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団	委託幹事
SBI証券	SBIネオモバイル証券　SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券	auカブコム証券
大和証券	CONNECT
岡三証券	岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

コメント　初値予想

プラス要素	業績　LU　地合い
マイナス要素	規模　業種　売出多　割高

プラス要素
業績は緩やかな右肩上がり
ロックアップは日程で100％
地合いは良い印象

マイナス要素
規模はグロースで745億円は超大型、需給はマイナス
業種的にIPOでの人気は薄い
売出株式比率100.0％と出口案件
想定価格に割高感を感じる

スタンス
スペック的には厳しい案件
規模は超大型で需給の悪さが目立ち売出株式比率も100％と出口案件
業績の良さと地合いでプラス圏に届くかは疑問
地合いも最高潮から若干落ちた印象で
ノバレーゼ、ノイルイミューン・バイオテックが割れてきた今の状況では厳しい
仮条件、大手予想確認後、SBIのポイント取り予定

第一印象の初値予想は引き受け価格～1600でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

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