IPO ABEJA 5574 初値予想

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IPO ABEJA 5574

評価 B スタンス 7:3 全力参加

東証グロース 【情報・通信業】
DXプラットフォーム「ABEJAPlatform」を基盤として
顧客企業のDXを総合的に支援する
「デジタルプラットフォーム事業」の運営

吸収金額 19.9億円
想定価格 1390円
時価総額 116億円
仮条件 1450~1550

当選枚数 1,250,000株 O.A.分 187,500株 売出比率 44.0%

BB申込期間 5/29月~6/1木
当選発表日 6/2金
購入申込期間 6/5月~6/8
上場日 6/13火

幹事団

幹事団 取り扱い 割当数(株) 割合率(%) 当選本数(単元)
SBI証券     422
SMBC日興証券        
野村証券     1013
大和証券        
みずほ証券     9
三菱MS証券     14
マネックス証券     31
松井証券     31
岡三証券        
東海東京証券        
楽天証券     31
岩井コスモ証券        
いちよし証券        
丸三証券        
東洋証券        
むさし証券        
極東証券      
藍澤證券      
Jトラストグローバル(HS)        
水戸証券      
西村証券        
あかつき証券      
香川証券        
ちばぎん証券      
光世証券        
西村証券        
静銀TM証券        
三田証券        
今村証券        
西日本シティTT証券        
北洋証券        
ひろぎん証券        
八十二証券        
岡三にいがた証券        
安藤証券        
FFG証券(旧福岡証券)      
益茂証券      
クレディ・スイス証券      
シティグループ証券      
ゴールドマン・サックス証券      
UBS証券      
Bofa証券(メリルリンチ)      

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団 委託幹事
SBI証券 SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券 auカブコム証券
大和証券 CONNECT
岡三証券 岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

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コメント 初値予想

プラス要素 業績 業種 LU 日程
マイナス要素 規模 割高感 SO多

プラス要素
業績好調、今期から黒字化、成長性も
業種的にIPOでの人気には期待が持てる
ロックアップは1.5倍解除項目も多いが92.81%に
ゴールデンウィーク明け1件目、日程はプラス

マイナス要素
グロース19.9億円は中型クラス、若干のマイナス
想定価格には若干の割高感を感じる
ストックオプションの発行多い

スタンス
全力参加案件
仮条件も上振れしてきて、ある程度の利益は確実
規模も中型、ロックアップは1.5倍解除の物も多いが
全てプラス圏での話で参加、不参加には影響なし
地合い、日程を考えると想定以上の上昇への期待も

第一印象の初値予想は2500~3000でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

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ABEJA 5574 初値予想

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