IPO　レオス・キャピタルワークス　7330　初値予想

IPO　レオス・キャピタルワークス　7330
コメント　初値予想

IPO　レオス・キャピタルワークス　7330

評価　C　スタンス　５：５　ペナルティなしから

東証グロース　【証券・商品先物取引業】
投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務

吸収金額	51.8億円
想定価格	1400円
時価総額	173億円
仮条件	1100～1300

当選枚数　3,217,400株　O.A.分　482,600株　売出比率　88.9％

BB申込期間	4/10月～4/14金
当選発表日	4/17月
購入申込期間	4/18火～4/21金
上場日	4/25火

幹事団

幹事団	取り扱い	割当数(株)	割合率(％)	当選本数(単元)
SBI証券	主			3909
SMBC日興証券
野村証券	〇			14
大和証券	主			2252
みずほ証券
三菱MS証券	〇			18
マネックス証券	○			161
松井証券	〇			161
岡三証券
東海東京証券
楽天証券	〇			161
岩井コスモ証券
いちよし証券
丸三証券
東洋証券
むさし証券
極東証券				ー
藍澤證券				ー
Jトラストグローバル(HS)
水戸証券				ー
西村証券
あかつき証券				ー
香川証券
ちばぎん証券				ー
光世証券
西村証券
静銀TM証券
三田証券
今村証券
西日本シティTT証券
北洋証券
ひろぎん証券
八十二証券
岡三にいがた証券
安藤証券
FFG証券(旧福岡証券)	〇			ー
益茂証券				ー
クレディ・スイス証券				ー
シティグループ証券				ー
ゴールドマン・サックス証券				ー
UBS証券				ー
Bofa証券(メリルリンチ)				ー

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団	委託幹事
SBI証券	SBIネオモバイル証券　SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券	auカブコム証券
大和証券	CONNECT
岡三証券	岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

コメント　初値予想

プラス要素	業績　知名度　割安　VCなし　ロックアップ
マイナス要素	規模　業種　売出多

プラス要素
業績は好調、緩やかながらも上昇を感じる
知名度高く話題性は高め
想定価格に割安感が若干感じられ配当も2％程ですが実施済み
VCの保有なくロックアップは日程で97.85％とガッチリ

マイナス要素
グロースで51.8億円は大型で需給は×
業種的に目新しさはなく人気は期待薄
売出株式比率88.9％と高い

スタンス
2018年11月に上場中止した案件
スペック的には上昇はあまり期待ができない
仮条件も下振れしてきていて人気もあまりないことがわかる
現状IPOに対する地合いは悪くなく多少のプラス着地には期待が持てるが
リスクがなくなることはないレベル
しかし株価に若干の割安感があり
配当実施済みを考えるとリスクもそれ程高くないのでは
ペナルティなしの幹事が多い為に判断は先延ばしにしますが
状況はさほど変わらなそう
三菱以外からの申し込み予定ですので、ほぼ全力

第一印象の初値予想は1250～1500でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

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