IPO 楽天銀行 5838 初値予想

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IPO 楽天銀行 5838

評価 C スタンス 5:5 不参加より

東証プライム 【銀行業】
インターネット銀行

吸収金額 1148億円
想定価格 1795円
時価総額 3051億円
仮条件  

当選枚数 59,506,800株 O.A.分 4,463,000株 売出比率 90.7%

BB申込期間 4/5水~4/11火
当選発表日 4/12水
購入申込期間 4/13木~4/18火
上場日 4/20木

幹事団

幹事団 取り扱い 割当数(株) 割合率(%) 当選本数(単元)
SBI証券        
SMBC日興証券      
野村証券      
大和証券      
みずほ証券      
三菱MS証券      
マネックス証券      
松井証券        
岡三証券      
東海東京証券        
楽天証券      
岩井コスモ証券        
いちよし証券        
丸三証券        
東洋証券        
むさし証券        
極東証券      
藍澤證券      
Jトラストグローバル(HS)        
水戸証券      
西村証券        
あかつき証券      
香川証券        
ちばぎん証券      
光世証券        
西村証券        
静銀TM証券        
三田証券        
今村証券        
西日本シティTT証券        
北洋証券        
ひろぎん証券        
八十二証券        
岡三にいがた証券        
安藤証券        
FFG証券(旧福岡証券)      
益茂証券      
クレディ・スイス証券      
シティグループ証券      
ゴールドマン・サックス証券    
UBS証券      
Bofa証券(メリルリンチ)      

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団 委託幹事
SBI証券 SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券 auカブコム証券
大和証券 CONNECT
岡三証券 岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

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コメント 初値予想

プラス要素 業績 知名度 割安感 VCなし ロックアップ
マイナス要素 規模 業種 親子上場 売出多

プラス要素
業績は緩やかながらも上昇している
知名度高く株をやっている方で知らない人はいないかと
株価には割安感が感じられる
VCの保有なく、ロックアップは日程で100%

マイナス要素
規模は1148億円と大型、需給はマイナス
業種的には銀行業で目新しさはない
親子上場と印象は悪い
売出比率90.7%と高い

スタンス
スペック的にはスルー案件
大幅上昇もなければ、地合いを考えるとリスクもそれ程高いとは思えない
初値売却で利益案件狙いは厳しいが株価には割安感は感じられるので
中長期目線を持てるならば参加もありかも
まあ正直なところ参加、不参加どっちでもいいレベルで
考えても答えの出ない同値付近に着地する案件
3/29に上場した住信SBIネット銀行のプラス着地の影響も大きく
4/4の終値時点でも公募価格より上にあり上場ゴールでも今のところはない
上も下もたかが知れているので自由参加
主幹事2つの手数料が高いのが残念
個人的には今のところ不参加より

第一印象の初値予想は1650~1950でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

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楽天銀行 5838 初値予想

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