ジグザグ 340A
評価 B スタンス ７：３ 参加
東証グロース【情報・通信業】
海外カスタマー向け購入支援サービス「WorldShopping」及び
国内ECサイト向け越境EC支援サービス「WorldShoppingBIZ」の提供
| 吸収金額 | 12.9億円 |
| 想定価格 | 1490円 |
| 時価総額 | 34.2億円 |
| 仮条件 | 1470～1500 |
当選枚数 753,400株 O.A.分 113,000株 売出株式比率 54.9％
| BB申込期間 | 3/13～3/19 |
| 当選発表日 | 3/21 |
| 購入申込期間 | 3/24～3/27 |
| 上場日 | 3/31 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 102 | ||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | ||||
| 大和証券 | 主 | 678 | ||
| みずほ証券 | 〇 | 23 | ||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | 〇 | 38 | ||
| 松井証券 | 〇 | 38 | ||
| 岡三証券 | ||||
| 東海東京証券 | 〇 | 4 | ||
| 楽天証券 | 〇 | 75 | ||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | 〇 | 8 | ||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | 〇 | ー | ||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ー | |||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| 長野證券 | ||||
| めぶき証券 | ー | |||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー | |||
| J.P.モルガン証券 | ||||
| リテラ・クレア証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 規模 業績 業種 割安 LU |
| マイナス要素 | SO多 |
プラス要素
グロースで12.9億円と中小型、需給はプラス
売上右肩上がり成長性も、黒字化も達成済み
業種はプラス印象
想定価格に対してPER17.88倍、PBR3.9倍と成長性を考えると割安な印象
ロックアップは1.5倍解除のものもあるが100％に
マイナス要素
ストックオプションが上場時算入多め
スタンス
規模、業績、業種でアドバンテージあり
堅い初値形成に期待が持てるが1.5倍に売り圧力高め
最近では数が減ったあまり考えなくても良い参加の案件
全力参加予定
第一印象の初値予想は1800円～2300円でお願いします。
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間近IPO
トヨコー,341A
プログレス・テクノロジーズグループ,339A
ダイナミックマッププラットフォーム,336A
ZenmuTech,338A
ビジュアル・プロセッシング・ジャパン,334A
ミライロ,335A
パパネッツ,9388
ミーク,332A
JX金属,5016
メディックス,331A
TalentX,330A
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