IACEトラベル 343A
評価 C スタンス ６：４ 参加
東証スタンダード【サービス業】
クラウド出張手配システム「SmartBTM」の運営及び
出張マネジメントサービスの提供を中心とする旅行事業
| 吸収金額 | 13.9億円 |
| 想定価格 | 1030円 |
| 時価総額 | 49.0億円 |
| 仮条件 | 980～1000 |
当選枚数 1,174,700株 O.A.分 176,200株 売出株式比率 18.3％
| BB申込期間 | 3/19～3/26 |
| 当選発表日 | 3/27 |
| 購入申込期間 | 3/28～4/2 |
| 上場日 | 4/7 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 132 | ||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | ||||
| 大和証券 | ||||
| みずほ証券 | ||||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | 〇 | 117 | ||
| 松井証券 | 〇 | 117 | ||
| 岡三証券 | 〇 | 12 | ||
| 東海東京証券 | 主 | 1081 | ||
| 楽天証券 | ||||
| 岩井コスモ証券 | 〇 | 6 | ||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | 〇 | 6 | ||
| 東洋証券 | 〇 | 6 | ||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | 〇 | ー | ||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | 〇 | ー | ||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ー | |||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| 長野證券 | ||||
| めぶき証券 | ー | |||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー | |||
| J.P.モルガン証券 | ||||
| リテラ・クレア証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 規模 売出少 VCなし |
| マイナス要素 | 業種 LU |
プラス要素
スタンダードで13.9億円は小型、需給はプラス
売出株式比率18.3％と低い
VCの保有なし
マイナス要素
業種は旅行事業で目新しさは感じない
ロックアップは日程ですが84.13％と緩め
スタンス
想定価格に対してPER14.22倍、PBR1.5倍
仮条件は下振れし人気のなさが伺える
業績はコロナからの回復を目指している状態
プラスもマイナスも強めの要素なし
地味な印象は拭えず前評判低め
個人的にはちょいプラス印象も割れる可能性を残す
参加予定
第一印象の初値予想は950円～1100円でお願いします。
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間近IPO
ジグザグ,340A
トヨコー,341A
プログレス・テクノロジーズグループ,339A
ダイナミックマッププラットフォーム,336A
ZenmuTech,338A
ビジュアル・プロセッシング・ジャパン,334A
ミライロ,335A
パパネッツ,9388
ミーク,332A
JX金属,5016
メディックス,331A
TalentX,330A
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