IPO Faber Company 220A 初値予想

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Faber Company 220A

評価 B スタンス 7:3 全力参加

東証スタンダード【情報・通信業】
デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカSEO」等SaaS提供、
フリーランス人材等を活用したマーケティング支援

吸収金額 11.9億円
想定価格 970円
時価総額 29.1億円
仮条件  

当選枚数 1,071,400株 O.A.分 160,700株 売出株式比率 70.1%

BB申込期間 7/16~7/22
当選発表日 7/23
購入申込期間 7/24~7/29
上場日 7/31

幹事団

幹事団 取り扱い 割当数(株) 割合率(%) 当選本数(単元)
SBI証券     4099
SMBC日興証券        
野村証券     48
大和証券        
みずほ証券        
三菱MS証券        
マネックス証券     107
松井証券     107
岡三証券     32
東海東京証券     32
楽天証券        
岩井コスモ証券     11
いちよし証券        
丸三証券        
東洋証券        
むさし証券        
極東証券    
藍澤證券      
Jトラストグローバル(HS)        
水戸証券      
西村証券      
あかつき証券      
香川証券      
ちばぎん証券      
光世証券      
西村証券        
静銀TM証券      
三田証券        
今村証券        
西日本シティTT証券        
北洋証券      
ひろぎん証券      
八十二証券        
岡三にいがた証券        
安藤証券      
立花証券      
FFG証券(旧福岡証券)      
益茂証券      
第四北越証券        
廣田証券        
中銀証券        
リーディング証券        
モルガン・スタンレーMUFG証券      
クレディ・スイス証券      
シティグループ証券      
ゴールドマン・サックス証券      
UBS証券      
Bofa証券(メリルリンチ)      
フィリップ証券      

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団 委託幹事
SBI証券 SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券 auカブコム証券
大和証券 CONNECT
岡三証券 岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

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コメント 初値予想

プラス要素 規模 業種 業績 割安 VCなし LU
マイナス要素 成長性 売出多

プラス要素
スタンダードで11.9億円は小型、需給はプラス
業種的にはプラス印象
業績は安定の黒字経営
想定価格に対してPER13.58倍、PBR1.56倍と割安な印象
VCの保有なしロックアップは日程で100%

マイナス要素
黒字経営も成長性には?が付く
売出株式比率70.1%と若干若干高め

スタンス
堅いプラス着地に期待が持てる
スペック、需給面もプラス要素多い
成長期待が低いぶん、しっかりと割安
全力参加

第一印象の初値予想は1500~1800でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

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