豆蔵デジタルホールディングス 202A
評価 C スタンス ６：４ 参加
東証グロース【情報・通信業】
企業のデジタルシフトを実現し、
顧客とともにデジタル競争力を高めるための
クラウドコンサルティングサービス、
AIコンサルティングサービス、
AIロボティクス・エンジニアリングサービス、
モビリティ・オートメーションサービス
| 吸収金額 | 65.7億円 |
| 想定価格 | 1280円 |
| 時価総額 | 205億円 |
| 仮条件 |
当選枚数 4,530,000株 O.A.分 607,500株 売出比率 98.9％
| BB申込期間 | 6/11～6/17 |
| 当選発表日 | 6/18 |
| 購入申込期間 | 6/19～6/24 |
| 上場日 | 6/27 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | |||
| SMBC日興証券 | 主 | |||
| 野村証券 | 〇 | |||
| 大和証券 | 〇 | |||
| みずほ証券 | 〇 | |||
| 三菱MS証券 | 主 | |||
| マネックス証券 | 〇 | |||
| 松井証券 | 〇 | |||
| 岡三証券 | ||||
| 東海東京証券 | 〇 | |||
| 楽天証券 | ||||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | 〇 | ー | ||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ||||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 〇 | ー | ||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業績 業種 配当 LU |
| マイナス要素 | 規模 売出多 再上場 |
プラス要素
業績は堅調に推移、黒字経営
業種はDX支援系で若干のプラス印象
想定価格に対してPER18.62倍PBR5.99倍
配当利回り2.4％と配当実施済み
ロックアップは日程で95.53％
マイナス要素
規模はグロースで65.7億円、大型で需給はマイナス
売出株式比率98.9%と出口案件
2020年に上場廃止、4年後に再上
スタンス
スペックでは厳しい印象も前評判は高め
規模の大きさから配分期待は高く広く浅い利益に期待
地合いの崩れには注意したいが
配当を考えると中長期もありなのかも
参加方向
第一印象の初値予想は1250～1500でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
結果だけ見たい方はView Resultsをクリック
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MFS,196A
タウンズ,197A
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ライスカレー,195A
インテグループ,192A
ChordiaTherapeutics,190A
D&Mカンパニー,189A
アストロスケールホールディングス,186A
学びエイド,184A
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