IPO 豆蔵デジタルホールディングス 202A 初値予想

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豆蔵デジタルホールディングス 202A

評価 C スタンス 6:4 参加

東証グロース【情報・通信業】
企業のデジタルシフトを実現し、
顧客とともにデジタル競争力を高めるための
クラウドコンサルティングサービス、
AIコンサルティングサービス、
AIロボティクス・エンジニアリングサービス、
モビリティ・オートメーションサービス

吸収金額 65.7億円
想定価格 1280円
時価総額 205億円
仮条件  

当選枚数 4,530,000株 O.A.分 607,500株 売出比率 98.9%

BB申込期間 6/11~6/17
当選発表日 6/18
購入申込期間 6/19~6/24
上場日 6/27

幹事団

幹事団 取り扱い 割当数(株) 割合率(%) 当選本数(単元)
SBI証券      
SMBC日興証券      
野村証券      
大和証券      
みずほ証券      
三菱MS証券      
マネックス証券      
松井証券      
岡三証券        
東海東京証券      
楽天証券        
岩井コスモ証券        
いちよし証券        
丸三証券        
東洋証券        
むさし証券        
極東証券      
藍澤證券      
Jトラストグローバル(HS)        
水戸証券      
西村証券      
あかつき証券      
香川証券    
ちばぎん証券      
光世証券      
西村証券        
静銀TM証券      
三田証券        
今村証券        
西日本シティTT証券        
北洋証券      
ひろぎん証券      
八十二証券        
岡三にいがた証券        
安藤証券      
立花証券      
FFG証券(旧福岡証券)      
益茂証券      
第四北越証券        
廣田証券        
中銀証券        
リーディング証券        
モルガン・スタンレーMUFG証券    
クレディ・スイス証券      
シティグループ証券      
ゴールドマン・サックス証券      
UBS証券      
Bofa証券(メリルリンチ)      
フィリップ証券      

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団 委託幹事
SBI証券 SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券 auカブコム証券
大和証券 CONNECT
岡三証券 岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

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コメント 初値予想

プラス要素 業績 業種 配当 LU
マイナス要素 規模 売出多 再上場

プラス要素
業績は堅調に推移、黒字経営
業種はDX支援系で若干のプラス印象
想定価格に対してPER18.62倍PBR5.99倍
配当利回り2.4%と配当実施済み
ロックアップは日程で95.53%

マイナス要素
規模はグロースで65.7億円、大型で需給はマイナス
売出株式比率98.9%と出口案件
2020年に上場廃止、4年後に再上

スタンス
スペックでは厳しい印象も前評判は高め
規模の大きさから配分期待は高く広く浅い利益に期待
地合いの崩れには注意したいが
配当を考えると中長期もありなのかも
参加方向

第一印象の初値予想は1250~1500でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

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豆蔵デジタルホールディングス 202A 初値予想

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