IPO Will Smart 175A 初値予想

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Will Smart 175A

評価 C スタンス 6:4 全力参加

東証グロース【情報・通信業】
モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対して
DX技術を駆使したソリューションの企画・提案、
ソフトウェアの受託開発及び運用支援

吸収金額10.6億円
想定価格1380円
時価総額19.9億円
仮条件 

当選枚数 672,000株 O.A.分 100,800株 売出比率 70.2%

BB申込期間4/1月~4/8月
当選発表日4/8月
購入申込期間4/9火~4/12金
上場日4/16火

幹事団

幹事団取り扱い割当数(株)割合率(%)当選本数(単元)
SBI証券    
SMBC日興証券    
野村証券  24
大和証券  635
みずほ証券    
三菱MS証券    
マネックス証券  34
松井証券  34
岡三証券    
東海東京証券    
楽天証券  34
岩井コスモ証券    
いちよし証券    
丸三証券    
東洋証券    
むさし証券    
極東証券   
藍澤證券   
Jトラストグローバル(HS)    
水戸証券   
西村証券   
あかつき証券   
香川証券   
ちばぎん証券   
光世証券   
西村証券    
静銀TM証券   
三田証券    
今村証券    
西日本シティTT証券    
北洋証券   
ひろぎん証券    
八十二証券    
岡三にいがた証券    
安藤証券   
立花証券   
FFG証券(旧福岡証券)   
益茂証券   
第四北越証券    
リーディング証券    
モルガン・スタンレーMUFG証券   
クレディ・スイス証券   
シティグループ証券   
ゴールドマン・サックス証券   
UBS証券   
Bofa証券(メリルリンチ)   
フィリップ証券   

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団委託幹事
SBI証券SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券auカブコム証券
大和証券CONNECT
岡三証券岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

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コメント 初値予想

プラス要素規模 業種 LU
マイナス要素業績 親子上場 売出多

プラス要素
グロースで10.6億円は中小型、需給はプラス
業種はDX関連でIPOでの人気はプラス印象
ロックアップは1.5倍解除ですが97.35%に

マイナス要素
業績は売上に伸びがなく赤字上場
親会社がゼンリンと親子上場
売出株式比率70.2%と高め

スタンス
業績はマイナス印象も
規模、業種での優位性でプラス着地に
日程にも余裕があり地合いも悪くない
全力参加予定

第一印象の初値予想は1600~2000でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

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