IPO 売れるネット広告社 9235 初値予想

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売れるネット広告社 9235

評価 C スタンス 5:5 参加

東G【サービス業】
D2C(ネット通販)事業者のインターネット広告の
費用対効果を改善することを目的とした、
クラウドサービスおよびマーケティング支援サービスの提供

吸収金額 10.7億円
想定価格 1040円
時価総額 35.8億円
仮条件  

当選枚数 900,000株 O.A.分 135,000株 売出比率 50.0%

BB申込期間 10/4水~10/11水
当選発表日 10/12木
購入申込期間 10/13金~10/18水
上場日 10/23月

幹事団

幹事団 取り扱い 割当数(株) 割合率(%) 当選本数(単元)
SBI証券      
SMBC日興証券        
野村証券      
大和証券        
みずほ証券        
三菱MS証券        
マネックス証券        
松井証券      
岡三証券      
東海東京証券      
楽天証券      
岩井コスモ証券      
いちよし証券        
丸三証券      
東洋証券      
むさし証券        
極東証券      
藍澤證券      
Jトラストグローバル(HS)        
水戸証券      
西村証券        
あかつき証券    
香川証券        
ちばぎん証券      
光世証券        
西村証券        
静銀TM証券      
三田証券        
今村証券        
西日本シティTT証券      
北洋証券      
ひろぎん証券        
八十二証券        
岡三にいがた証券        
安藤証券        
FFG証券(旧福岡証券)    
益茂証券      
第四北越証券        
クレディ・スイス証券      
シティグループ証券      
ゴールドマン・サックス証券      
UBS証券      
Bofa証券(メリルリンチ)      
フィリップ証券      

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団 委託幹事
SBI証券 SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券 auカブコム証券
大和証券 CONNECT
岡三証券 岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

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コメント 初値予想

プラス要素 規模 業種 VCなし LU
マイナス要素 業績 割高 地合い

プラス要素
最近でこの規模は小型クラス、需給はプラス
業種的にはプラス印象
VCの保有なく、ロックアップは日程で91.79%

マイナス要素
間近の売上下降中
想定価格に対してPSR4.25倍、PBR3.76倍、配当利回り-
と割高感を感じる
地合いの悪さを感じる

スタンス
間近業績は下降している割高案件
規模的なアドバンテージで若干のプラスと見ていますが
地合いの悪さからリスクが残る状態
仮条件、大手予想を確認後の判断が必要
地合いの回復が感じられるまで微妙案件をスルーするのもありでは
個人的には参加方向もスルーの可能性を残す

第一印象の初値予想は1000~1300でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

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