Cocolive 137A
評価 B スタンス ７：３ 全力参加
東G【情報・通信業】
不動産業界向けマーケティングオートメーションツール
「KASIKA」の開発、顧客への提供その他関連する業務
| 吸収金額 | 12.5億円 |
| 想定価格 | 1780円 |
| 時価総額 | 51.9億円 |
| 仮条件 |
当選枚数 615,300株 O.A.分 92,200株 売出比率 75.6％
| BB申込期間 | 2/9金～2/16金 |
| 当選発表日 | 1/19月 |
| 購入申込期間 | 2/20火～2/26月 |
| 上場日 | 2/28水 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 14 | ||
| SMBC日興証券 | 主 | 597 | ||
| 野村証券 | ||||
| 大和証券 | ||||
| みずほ証券 | 〇 | 9 | ||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | ||||
| 松井証券 | 〇 | 31 | ||
| 岡三証券 | ||||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | 〇 | 31 | ||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ||||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ||||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 規模 業績 業種 LU |
| マイナス要素 | 割高 売出多 日程 |
プラス要素
規模は12.5億円と中型も重くないレベルで需給はプラス
業績好調、売上利益共に右肩上がり
業種的なIPO人気も期待が持てる
ロックアップ1.5倍の解除のものもあるが98.5％
マイナス要素
想定価格に対して、PER53.46倍、PBR10.37倍と割高
売出株式比率75.6％と少し高め
同日上場他に１件、資金分散あり
スタンス
規模、業績、業種でアドバンテージあり
成長織り込み済みの価格設定ではありますが初値には期待が持てそう
ロックアップの1.5倍以上を目指すスペックに感じる
全力参加
第一印象の初値予想は2500～3000でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
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