IPO 早稲田学習研究会 5869 初値予想

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早稲田学習研究会 5869

評価 C スタンス 5:5 可能な限り判断先延ばし

東S【サービス業】
小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の経営

吸収金額 35.6億円
想定価格 910円
時価総額 92.9億円
仮条件 910~970

当選枚数 3,410,600株 O.A.分 511,500株 売出比率 95.6%

BB申込期間 12/6水~12/18火最長
当選発表日 12/13水 12/19火まで変更可能性
購入申込期間 12/25月最長
上場日 12/22金 12/28木まで変更可能

幹事団

幹事団 取り扱い 割当数(株) 割合率(%) 当選本数(単元)
SBI証券     77
SMBC日興証券     34
野村証券     2916
大和証券     17
みずほ証券        
三菱MS証券        
マネックス証券        
松井証券     171
岡三証券     17
東海東京証券        
楽天証券     171
岩井コスモ証券     34
いちよし証券        
丸三証券        
東洋証券        
むさし証券        
極東証券    
藍澤證券      
Jトラストグローバル(HS)        
水戸証券      
西村証券      
あかつき証券      
香川証券      
ちばぎん証券      
光世証券      
西村証券        
静銀TM証券      
三田証券        
今村証券        
西日本シティTT証券        
北洋証券      
ひろぎん証券        
八十二証券        
岡三にいがた証券        
安藤証券        
FFG証券(旧福岡証券)      
益茂証券      
第四北越証券        
クレディ・スイス証券      
シティグループ証券      
ゴールドマン・サックス証券      
UBS証券      
Bofa証券(メリルリンチ)      
フィリップ証券      

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団 委託幹事
SBI証券 SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券 auカブコム証券
大和証券 CONNECT
岡三証券 岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

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コメント 初値予想

プラス要素 業績 割安 VCなし LU
マイナス要素 規模 業種 売出多 日程

プラス要素
売上に伸びがあり黒字経営
想定価格に対して、PER11.09倍PBR1.55倍、配当利回り2.71%
と割安感が感じられる
VCの保有なく、ロックアップは日程で100.0%

マイナス要素
スタンダードでは中型、若干の重さを感じる
学習塾事業の経営と目新しさなし
売出株式比率95.6%と出口案件
ラッシュ中、同日上場は他に1件

スタンス
規模、業種的には期待薄
安定感のある割安銘柄への期待がどれほど持てるか
売出株式比率も高く出口案件
現状の地合いで上昇への期待は薄い印象
仮条件は上振れも最近はあてにならないときも
判断は可能な限り先延ばし予定ですがSBIのポイント取りのなりそうです。

第一印象の初値予想は850~950でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

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早稲田学習研究会 5869 初値予想

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