早稲田学習研究会 5869
評価 C スタンス 5:5 可能な限り判断先延ばし
東S【サービス業】
小学生・中学生・高校生を対象とする学習塾事業の経営
吸収金額 | 35.6億円 |
想定価格 | 910円 |
時価総額 | 92.9億円 |
仮条件 | 910~970 |
当選枚数 3,410,600株 O.A.分 511,500株 売出比率 95.6%
BB申込期間 | 12/6水~12/18火最長 |
当選発表日 | 12/13水 12/19火まで変更可能性 |
購入申込期間 | 12/25月最長 |
上場日 | 12/22金 12/28木まで変更可能 |
幹事団
幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(%) | 当選本数(単元) |
SBI証券 | 〇 | 77 | ||
SMBC日興証券 | 〇 | 34 | ||
野村証券 | 主 | 2916 | ||
大和証券 | 〇 | 17 | ||
みずほ証券 | ||||
三菱MS証券 | ||||
マネックス証券 | ||||
松井証券 | 〇 | 171 | ||
岡三証券 | 〇 | 17 | ||
東海東京証券 | ||||
楽天証券 | 〇 | 171 | ||
岩井コスモ証券 | 〇 | 34 | ||
いちよし証券 | ||||
丸三証券 | ||||
東洋証券 | ||||
むさし証券 | ||||
極東証券 | 〇 | ー | ||
藍澤證券 | ー | |||
Jトラストグローバル(HS) | ||||
水戸証券 | ー | |||
西村証券 | ー | |||
あかつき証券 | ー | |||
香川証券 | ー | |||
ちばぎん証券 | ー | |||
光世証券 | ー | |||
西村証券 | ||||
静銀TM証券 | ー | |||
三田証券 | ||||
今村証券 | ||||
西日本シティTT証券 | ||||
北洋証券 | ー | |||
ひろぎん証券 | ||||
八十二証券 | ||||
岡三にいがた証券 | ||||
安藤証券 | ||||
FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
益茂証券 | ー | |||
第四北越証券 | ||||
クレディ・スイス証券 | ー | |||
シティグループ証券 | ー | |||
ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
UBS証券 | ー | |||
Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
フィリップ証券 | ー |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
幹事団 | 委託幹事 |
SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
大和証券 | CONNECT |
岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
プラス要素 | 業績 割安 VCなし LU |
マイナス要素 | 規模 業種 売出多 日程 |
プラス要素
売上に伸びがあり黒字経営
想定価格に対して、PER11.09倍PBR1.55倍、配当利回り2.71%
と割安感が感じられる
VCの保有なく、ロックアップは日程で100.0%
マイナス要素
スタンダードでは中型、若干の重さを感じる
学習塾事業の経営と目新しさなし
売出株式比率95.6%と出口案件
ラッシュ中、同日上場は他に1件
スタンス
規模、業種的には期待薄
安定感のある割安銘柄への期待がどれほど持てるか
売出株式比率も高く出口案件
現状の地合いで上昇への期待は薄い印象
仮条件は上振れも最近はあてにならないときも
判断は可能な限り先延ばし予定ですがSBIのポイント取りのなりそうです。
第一印象の初値予想は850~950でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
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