S&J 5599
評価 C スタンス ６：４ 参加
東G【情報通信業】
コンサルティングサービスとセキュリティ監視・運用サービスである
SOCサービスを提供するサイバーセキュリティ事業
| 吸収金額 | 24.1億円 |
| 想定価格 | 1320円 |
| 時価総額 | 72.0億円 |
| 仮条件 | 1200～1320 |
当選枚数 1,590,000株 O.A.分 238,500株 売出比率 69.8％
| BB申込期間 | 11/29水～12/5火 |
| 当選発表日 | 12/6水 |
| 購入申込期間 | 12/12火 |
| 上場日 | 12/15金 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | ||||
| SMBC日興証券 | 〇 | 103 | ||
| 野村証券 | ||||
| 大和証券 | ||||
| みずほ証券 | ||||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | 〇 | 159 | ||
| 松井証券 | 〇 | 159 | ||
| 岡三証券 | 〇 | 16 | ||
| 東海東京証券 | 主 | 1352 | ||
| 楽天証券 | 〇 | 159 | ||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | 〇 | 16 | ||
| 東洋証券 | 〇 | 16 | ||
| むさし証券 | 〇 | 16 | ||
| 極東証券 | 〇 | ー | ||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| あかつき証券 | 〇 | ー | ||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ||||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ||||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ||||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業種 業績 VCなし LU |
| マイナス要素 | 規模 割高 親子上場 日程 |
プラス要素
業種はネットセキュリティ関連でプラス印象
業績好調に推移、成長性も感じさせる
VCの保有なく、ロックアップは日程で94.94％
マイナス要素
規模はグロースでは中大型で需給はマイナス
想定価格に対して、PER34.23倍、PBR5.43倍と割高に感じる
株式会社マクニカホールディングスとの親子上場
同日上場が他に１件、資金分散あり
スタンス
規模は重さがありマイナスも
業種、業績での優位性高め
日程、地合いを考えると大幅上昇への期待は薄いが
堅めの初値形成に期待が持てそう
全力参加予定
第一印象の初値予想は1350～1600でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
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