売れるネット広告社 9235
評価 C スタンス ５：５ 参加
東G【サービス業】
D2C(ネット通販)事業者のインターネット広告の
費用対効果を改善することを目的とした、
クラウドサービスおよびマーケティング支援サービスの提供
| 吸収金額 | 10.7億円 |
| 想定価格 | 1040円 |
| 時価総額 | 35.8億円 |
| 仮条件 |
当選枚数 900,000株 O.A.分 135,000株 売出比率 50.0％
| BB申込期間 | 10/4水～10/11水 |
| 当選発表日 | 10/12木 |
| 購入申込期間 | 10/13金～10/18水 |
| 上場日 | 10/23月 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | |||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | 〇 | |||
| 大和証券 | ||||
| みずほ証券 | ||||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | ||||
| 松井証券 | 〇 | |||
| 岡三証券 | 〇 | |||
| 東海東京証券 | 主 | |||
| 楽天証券 | 〇 | |||
| 岩井コスモ証券 | 〇 | |||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | 〇 | |||
| 東洋証券 | 〇 | |||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| あかつき証券 | 〇 | ー | ||
| 香川証券 | ||||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ||||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | 〇 | |||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ||||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ||||
| FFG証券(旧福岡証券) | 〇 | ー | ||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 規模 業種 VCなし LU |
| マイナス要素 | 業績 割高 地合い |
プラス要素
最近でこの規模は小型クラス、需給はプラス
業種的にはプラス印象
VCの保有なく、ロックアップは日程で91.79％
マイナス要素
間近の売上下降中
想定価格に対してPSR4.25倍、PBR3.76倍、配当利回り-
と割高感を感じる
地合いの悪さを感じる
スタンス
間近業績は下降している割高案件
規模的なアドバンテージで若干のプラスと見ていますが
地合いの悪さからリスクが残る状態
仮条件、大手予想を確認後の判断が必要
地合いの回復が感じられるまで微妙案件をスルーするのもありでは
個人的には参加方向もスルーの可能性を残す
第一印象の初値予想は1000～1300でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
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