IPO オートサーバー 5589
評価 D スタンス ４：６ SBIのポイント取り
東S【情報・通信業】
中古車取扱事業者を対象とする中古車の
オークション代行サービス及び業者間売買の仲介サービスの提供等
| 吸収金額 | 61.4億円 |
| 想定価格 | 2670円 |
| 時価総額 | 181億円 |
| 仮条件 | 2400～2670 |
当選枚数 2,000,000株 O.A.分 300,000株 売出比率 80.0％
| BB申込期間 | 9/7木～～9/13水 |
| 当選発表日 | 9/14木 |
| 購入申込期間 | 9/15金～9/21木 |
| 上場日 | 9/25月 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 主 | 8100 | ||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | ||||
| 大和証券 | ||||
| みずほ証券 | 〇 | 40 | ||
| 三菱MS証券 | 〇 | 99 | ||
| マネックス証券 | ||||
| 松井証券 | 〇 | 200 | ||
| 岡三証券 | 〇 | 10 | ||
| 東海東京証券 | 〇 | 20 | ||
| 楽天証券 | ||||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | 〇 | 20 | ||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | 〇 | ー | ||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ||||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ||||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ||||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ||||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ||||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業績 割安感 VCなし LU 話題性 |
| マイナス要素 | 規模 業種 売出多 日程 |
プラス要素
業績は緩やかながら上昇傾向、黒字経営
想定価格に対して、PER15.04倍、PBR1.87倍、配当利回り1.94％
VCの保有なくロックアップは日程で99.22％
中古車業界と話題性は高め
マイナス要素
規模は61.4億円とスタンダードで大型、需給はマイナス
業種的にはIPOでの人気は期待薄
売出株式比率80.0％と高め
ラッシュ中、同日上場他に１件と資金分散あり
スタンス
株価に割安感は感じられるがプラス要素が弱い
仮条件も弱気設定でSBIのポイント取りが無難に感じる
来週上場のライズ・コンサルティング・グループがプラス着地ならば
再検討もありますが、多分難しい状態
第一印象の初値予想は2456～2700でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
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