IPO 揚羽 9330 初値予想

IPO　揚羽　9330
コメント　初値予想

IPO　揚羽　9330

評価　C　スタンス　５：５　参加

東G【サービス業】
Webサイト・映像・グラフィックの制作を中心に
顧客のリクルーティングやコーポレートブランディング領域での
ブランド浸透・構築を支援

吸収金額	7.19億円
想定価格	1390円
時価総額	18.7億円
仮条件	1340～1400

当選枚数　450,000株　O.A.分　67,500株　売出比率　22.2％

BB申込期間	9/4月～～9/8金
当選発表日	9/11月
購入申込期間	9/12火～9/15金
上場日	9/21木

幹事団

幹事団	取り扱い	割当数(株)	割合率(％)	当選本数(単元)
SBI証券	〇
SMBC日興証券	〇
野村証券	〇
大和証券
みずほ証券
三菱MS証券
マネックス証券	〇
松井証券	〇
岡三証券	主
東海東京証券
楽天証券	〇
岩井コスモ証券
いちよし証券
丸三証券
東洋証券
むさし証券
極東証券				ー
藍澤證券				ー
Jトラストグローバル(HS)
水戸証券				ー
西村証券
あかつき証券	〇			ー
香川証券
ちばぎん証券				ー
光世証券
西村証券
静銀TM証券				ー
三田証券
今村証券
西日本シティTT証券
北洋証券				ー
ひろぎん証券
八十二証券
岡三にいがた証券
安藤証券
FFG証券(旧福岡証券)				ー
益茂証券				ー
第四北越証券
クレディ・スイス証券				ー
シティグループ証券				ー
ゴールドマン・サックス証券				ー
UBS証券				ー
Bofa証券(メリルリンチ)				ー
フィリップ証券				ー

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団	委託幹事
SBI証券	SBIネオモバイル証券　SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券	auカブコム証券
大和証券	CONNECT
岡三証券	岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

コメント　初値予想

プラス要素	規模　割高　LU
マイナス要素	業績

プラス要素
グロースで7.19億円は小型で需給は〇
想定価格に割高感がある
ロックアップは日程で93.76％

マイナス要素
業績は横這いで成長性に疑問が残る

スタンス
業種的には可もなく不可もなく判断
成長性を感じない割高株と印象が悪いのか
グロースで小型案件も前評判は微妙
仮条件にも期待感薄く警戒が必要な雰囲気
個人的には若干のプラスと見ていますが
IPOに対する地合いも微妙な状態で
リスクなしの方はSBIのポイント取りで
一応参加方向ですが、主幹事が岡三で購入覚悟の参加が必要
小型のグロース、ここが割れたらその後が厳しい状態になりそう

第一印象の初値予想は1350～1500でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

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