IPO ブリーチ 9162
評価 C スタンス 6:4 全力参加
東G【サービス業】
レベニューシェア型(*)のインターネットマーケティング(*)
当社の広告により獲得した新規ユーザー獲得数に、
予め顧客企業と合意した新規ユーザー獲得当たりの報酬単価を乗じて
計算されるレベニューシェア額を報酬として受領する
成果報酬型のビジネスモデル
吸収金額 | 89.1億円 |
想定価格 | 1250円 |
時価総額 | 313億円 |
仮条件 |
当選枚数 6,200,000株 O.A.分 930,000株 売出比率 19.4%
BB申込期間 | 6/20火~6/23金 |
当選発表日 | 6/26月 |
購入申込期間 | 6/27火~6/30金 |
上場日 | 7/5水 |
幹事団
幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(%) | 当選本数(単元) |
SBI証券 | 〇 | |||
SMBC日興証券 | 主 | |||
野村証券 | 〇 | |||
大和証券 | ||||
みずほ証券 | 〇 | |||
三菱MS証券 | ||||
マネックス証券 | 〇 | |||
松井証券 | 〇 | |||
岡三証券 | ||||
東海東京証券 | ||||
楽天証券 | 〇 | |||
岩井コスモ証券 | 〇 | |||
いちよし証券 | ||||
丸三証券 | ||||
東洋証券 | ||||
むさし証券 | ||||
極東証券 | ー | |||
藍澤證券 | ー | |||
Jトラストグローバル(HS) | ||||
水戸証券 | ー | |||
西村証券 | ||||
あかつき証券 | ー | |||
香川証券 | ||||
ちばぎん証券 | ー | |||
光世証券 | ||||
西村証券 | ||||
静銀TM証券 | ー | |||
三田証券 | ||||
今村証券 | ||||
西日本シティTT証券 | ||||
北洋証券 | ー | |||
ひろぎん証券 | ||||
八十二証券 | ||||
岡三にいがた証券 | ||||
安藤証券 | ||||
FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
益茂証券 | ー | |||
クレディ・スイス証券 | ー | |||
シティグループ証券 | ー | |||
ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
UBS証券 | ー | |||
Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
フィリップ証券 | ー |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
幹事団 | 委託幹事 |
SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
大和証券 | CONNECT |
岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
プラス要素 | 業績 業種 VCなし LU |
マイナス要素 | 規模 割高 |
プラス要素
業績好調右肩上がり成長性も感じさせる
業種は若干のプラス印象
VCの保有なくロックアップは100%
マイナス要素
グロースで89.1億円は大型で重い
想定価格に割高感を感じる
スタンス
割高設定の89.1億円と大幅上昇期待は薄いも
全体的に悪くない印象
今の地合いであれば堅くプラス着地が期待できそう
枚数も多く広く浅い利益案件になることを望む
全力参加
第一印象の初値予想は1300~1600でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
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