IPO ABEJA 5574
評価 B スタンス 7:3 全力参加
東証グロース 【情報・通信業】
DXプラットフォーム「ABEJAPlatform」を基盤として
顧客企業のDXを総合的に支援する
「デジタルプラットフォーム事業」の運営
吸収金額 | 19.9億円 |
想定価格 | 1390円 |
時価総額 | 116億円 |
仮条件 | 1450~1550 |
当選枚数 1,250,000株 O.A.分 187,500株 売出比率 44.0%
BB申込期間 | 5/29月~6/1木 |
当選発表日 | 6/2金 |
購入申込期間 | 6/5月~6/8 |
上場日 | 6/13火 |
幹事団
幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(%) | 当選本数(単元) |
SBI証券 | 〇 | 422 | ||
SMBC日興証券 | ||||
野村証券 | 主 | 1013 | ||
大和証券 | ||||
みずほ証券 | 〇 | 9 | ||
三菱MS証券 | 〇 | 14 | ||
マネックス証券 | 〇 | 31 | ||
松井証券 | 〇 | 31 | ||
岡三証券 | ||||
東海東京証券 | ||||
楽天証券 | 〇 | 31 | ||
岩井コスモ証券 | ||||
いちよし証券 | ||||
丸三証券 | ||||
東洋証券 | ||||
むさし証券 | ||||
極東証券 | ー | |||
藍澤證券 | ー | |||
Jトラストグローバル(HS) | ||||
水戸証券 | ー | |||
西村証券 | ||||
あかつき証券 | ー | |||
香川証券 | ||||
ちばぎん証券 | ー | |||
光世証券 | ||||
西村証券 | ||||
静銀TM証券 | ||||
三田証券 | ||||
今村証券 | ||||
西日本シティTT証券 | ||||
北洋証券 | ||||
ひろぎん証券 | ||||
八十二証券 | ||||
岡三にいがた証券 | ||||
安藤証券 | ||||
FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
益茂証券 | ー | |||
クレディ・スイス証券 | ー | |||
シティグループ証券 | ー | |||
ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
UBS証券 | ー | |||
Bofa証券(メリルリンチ) | ー |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
幹事団 | 委託幹事 |
SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
大和証券 | CONNECT |
岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
プラス要素 | 業績 業種 LU 日程 |
マイナス要素 | 規模 割高感 SO多 |
プラス要素
業績好調、今期から黒字化、成長性も
業種的にIPOでの人気には期待が持てる
ロックアップは1.5倍解除項目も多いが92.81%に
ゴールデンウィーク明け1件目、日程はプラス
マイナス要素
グロース19.9億円は中型クラス、若干のマイナス
想定価格には若干の割高感を感じる
ストックオプションの発行多い
スタンス
全力参加案件
仮条件も上振れしてきて、ある程度の利益は確実
規模も中型、ロックアップは1.5倍解除の物も多いが
全てプラス圏での話で参加、不参加には影響なし
地合い、日程を考えると想定以上の上昇への期待も
第一印象の初値予想は2500~3000でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
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