IPO ABEJA 5574
評価 B スタンス ７：３ 全力参加
東証グロース 【情報・通信業】
DXプラットフォーム「ABEJAPlatform」を基盤として
顧客企業のDXを総合的に支援する
「デジタルプラットフォーム事業」の運営
| 吸収金額 | 19.9億円 |
| 想定価格 | 1390円 |
| 時価総額 | 116億円 |
| 仮条件 | 1450～1550 |
当選枚数 1,250,000株 O.A.分 187,500株 売出比率 44.0％
| BB申込期間 | 5/29月～6/1木 |
| 当選発表日 | 6/2金 |
| 購入申込期間 | 6/5月～6/8 |
| 上場日 | 6/13火 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 422 | ||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | 主 | 1013 | ||
| 大和証券 | ||||
| みずほ証券 | 〇 | 9 | ||
| 三菱MS証券 | 〇 | 14 | ||
| マネックス証券 | 〇 | 31 | ||
| 松井証券 | 〇 | 31 | ||
| 岡三証券 | ||||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | 〇 | 31 | ||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ||||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ||||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ||||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ||||
| 北洋証券 | ||||
| ひろぎん証券 | ||||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ||||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業績 業種 LU 日程 |
| マイナス要素 | 規模 割高感 SO多 |
プラス要素
業績好調、今期から黒字化、成長性も
業種的にIPOでの人気には期待が持てる
ロックアップは1.5倍解除項目も多いが92.81％に
ゴールデンウィーク明け１件目、日程はプラス
マイナス要素
グロース19.9億円は中型クラス、若干のマイナス
想定価格には若干の割高感を感じる
ストックオプションの発行多い
スタンス
全力参加案件
仮条件も上振れしてきて、ある程度の利益は確実
規模も中型、ロックアップは1.5倍解除の物も多いが
全てプラス圏での話で参加、不参加には影響なし
地合い、日程を考えると想定以上の上昇への期待も
第一印象の初値予想は2500～3000でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
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