IPO 楽天銀行 5838
評価 C スタンス ５：５ 不参加より
東証プライム 【銀行業】
インターネット銀行
| 吸収金額 | 1148億円 |
| 想定価格 | 1795円 |
| 時価総額 | 3051億円 |
| 仮条件 |
当選枚数 59,506,800株 O.A.分 4,463,000株 売出比率 90.7％
| BB申込期間 | 4/5水～4/11火 |
| 当選発表日 | 4/12水 |
| 購入申込期間 | 4/13木～4/18火 |
| 上場日 | 4/20木 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | ||||
| SMBC日興証券 | 〇 | |||
| 野村証券 | 〇 | |||
| 大和証券 | 主 | |||
| みずほ証券 | 〇 | |||
| 三菱MS証券 | 主 | |||
| マネックス証券 | ○ | |||
| 松井証券 | ||||
| 岡三証券 | ○ | |||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | ○ | |||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ||||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ||||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ||||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ||||
| 北洋証券 | ||||
| ひろぎん証券 | ||||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ||||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | 〇 | ー | ||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業績 知名度 割安感 VCなし ロックアップ |
| マイナス要素 | 規模 業種 親子上場 売出多 |
プラス要素
業績は緩やかながらも上昇している
知名度高く株をやっている方で知らない人はいないかと
株価には割安感が感じられる
VCの保有なく、ロックアップは日程で100％
マイナス要素
規模は1148億円と大型、需給はマイナス
業種的には銀行業で目新しさはない
親子上場と印象は悪い
売出比率90.7％と高い
スタンス
スペック的にはスルー案件
大幅上昇もなければ、地合いを考えるとリスクもそれ程高いとは思えない
初値売却で利益案件狙いは厳しいが株価には割安感は感じられるので
中長期目線を持てるならば参加もありかも
まあ正直なところ参加、不参加どっちでもいいレベルで
考えても答えの出ない同値付近に着地する案件
3/29に上場した住信SBIネット銀行のプラス着地の影響も大きく
4/4の終値時点でも公募価格より上にあり上場ゴールでも今のところはない
上も下もたかが知れているので自由参加
主幹事２つの手数料が高いのが残念
個人的には今のところ不参加より
第一印象の初値予想は1650～1950でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
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