IPO 楽天銀行 5838 初値予想

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IPO 楽天銀行 5838

評価 C スタンス 5:5 不参加より

東証プライム 【銀行業】
インターネット銀行

吸収金額1148億円
想定価格1795円
時価総額3051億円
仮条件 

当選枚数 59,506,800株 O.A.分 4,463,000株 売出比率 90.7%

BB申込期間4/5水~4/11火
当選発表日4/12水
購入申込期間4/13木~4/18火
上場日4/20木

幹事団

幹事団取り扱い割当数(株)割合率(%)当選本数(単元)
SBI証券    
SMBC日興証券   
野村証券   
大和証券   
みずほ証券   
三菱MS証券   
マネックス証券   
松井証券    
岡三証券   
東海東京証券    
楽天証券   
岩井コスモ証券    
いちよし証券    
丸三証券    
東洋証券    
むさし証券    
極東証券   
藍澤證券   
Jトラストグローバル(HS)    
水戸証券   
西村証券    
あかつき証券   
香川証券    
ちばぎん証券   
光世証券    
西村証券    
静銀TM証券    
三田証券    
今村証券    
西日本シティTT証券    
北洋証券    
ひろぎん証券    
八十二証券    
岡三にいがた証券    
安藤証券    
FFG証券(旧福岡証券)   
益茂証券   
クレディ・スイス証券   
シティグループ証券   
ゴールドマン・サックス証券  
UBS証券   
Bofa証券(メリルリンチ)   

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団委託幹事
SBI証券SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券auカブコム証券
大和証券CONNECT
岡三証券岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

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コメント 初値予想

プラス要素業績 知名度 割安感 VCなし ロックアップ
マイナス要素規模 業種 親子上場 売出多

プラス要素
業績は緩やかながらも上昇している
知名度高く株をやっている方で知らない人はいないかと
株価には割安感が感じられる
VCの保有なく、ロックアップは日程で100%

マイナス要素
規模は1148億円と大型、需給はマイナス
業種的には銀行業で目新しさはない
親子上場と印象は悪い
売出比率90.7%と高い

スタンス
スペック的にはスルー案件
大幅上昇もなければ、地合いを考えるとリスクもそれ程高いとは思えない
初値売却で利益案件狙いは厳しいが株価には割安感は感じられるので
中長期目線を持てるならば参加もありかも
まあ正直なところ参加、不参加どっちでもいいレベルで
考えても答えの出ない同値付近に着地する案件
3/29に上場した住信SBIネット銀行のプラス着地の影響も大きく
4/4の終値時点でも公募価格より上にあり上場ゴールでも今のところはない
上も下もたかが知れているので自由参加
主幹事2つの手数料が高いのが残念
個人的には今のところ不参加より

第一印象の初値予想は1650~1950でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

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楽天銀行 5838 初値予想

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