IPO トライアルホールディングス 5882
評価 C スタンス ５：５ 判断先延ばし
東証グロース 【小売業】
小売、物流、金融・決済、リテールテックなど、
各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営(純粋持株会社)
| 吸収金額 | 590億円 |
| 想定価格 | 2000円 |
| 時価総額 | 2429億円 |
| 仮条件 |
当選枚数 25,655,600株 O.A.分 3,848,300株 売出比率 7.2％
| BB申込期間 | 3/27月～3/31金 |
| 当選発表日 | 4/3月 |
| 購入申込期間 | 4/4火～4/7金 |
| 上場日 | 4/12水 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | ○ | |||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | ○ | |||
| 大和証券 | 主 | |||
| みずほ証券 | ○ | |||
| 三菱MS証券 | 主 | |||
| マネックス証券 | ||||
| 松井証券 | ||||
| 岡三証券 | ||||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | ||||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ||||
| ちばぎん証券 | ||||
| 光世証券 | ||||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ||||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ||||
| 北洋証券 | ||||
| ひろぎん証券 | ||||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ||||
| FFG証券(旧福岡証券) | ○ | ー | ||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業績 業種 VCなし ロックアップ |
| マイナス要素 | 規模 日程 |
プラス要素
業績好調、売上、利益共に伸びを感じ成長性も
業種は小売業も内容的には若干プラスの印象
VCの保有なくロックアップは日程で100％
マイナス要素
規模は590億円とグロースで大型、需給はマイナス
同日上場が他に１件、資金分散あり
スタンス
グロース大型案件で前評判はそれほど悪くない印象も
リスクはなくならないサイズ
主幹事に三菱がありペナルティ付きなので判断先延ばしも難しい
仮条件、大手予想は確認必須
業種的には少し割安感が欲しかった
三菱以外は判断先延ばしで
第一印象の初値予想は1850～2200でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
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