IPO POPER 5134 初値予想

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IPO POPER 5134

評価 B スタンス 7:3 全力参加

東証グロース【情報通信業】
教育事業者等のバックオフィス業務の効率化及び
保護者とのコミュニケーションを強化する
SaaS型業務管理プラットフォーム「Comiru」の開発・提供

吸収金額3.81億円
想定価格630円
時価総額23.8億円
仮条件 

当選枚数 526,400株 O.A.分 78,900株 売出比率 62.0%

BB申込期間10/28金~11/4金
当選発表日11/7月
購入申込期間11/8火~11/11金
上場日11/15火

幹事団

幹事団取り扱い割当数(株)割合率(%)当選本数(単元)
SBI証券   
SMBC日興証券    
野村証券    
大和証券   
みずほ証券   
三菱MS証券    
マネックス証券    
松井証券   
岡三証券    
東海東京証券    
楽天証券    
岩井コスモ証券   
いちよし証券    
丸三証券    
東洋証券   
むさし証券    
極東証券    
藍澤證券    
エイチ・エス証券    
水戸証券    
西村証券    
あかつき証券    
香川証券    
ちばぎん証券    
光世証券    
西村証券    
静銀TM証券    
三田証券    
今村証券    
西日本シティTT証券    
北洋証券    
クレディ・スイス証券    

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団委託幹事
SBI証券SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券auカブコム証券
大和証券CONNECT
岡三証券岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

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コメント 初値予想

プラス要素規模 業種 売上 ロックアップ
マイナス要素 赤字上場 VC多 ロックアップ 日程

プラス要素
グロースでで3.81億円は小型クラス、需給は〇
業種はSaaS系でIPOでの人は高め
売上右肩上がりで成長性を感じさせる
ロックアップは1.5倍項目のものが多いが98.3%としっかりめ

マイナス要素
赤字上場で印象は×
VCの保有多く、ロックアップは1.5倍で解除の物が多い
同日上場が他に1件、資金分散あり

スタンス
吸収金額3.81億円、SaaS系と
この面でのアドバンテージ高くプラス着地は堅い
ロックアップ1.5倍解除が多数あるがプラス圏での話
参加に支障はない
1.5倍から売り圧力が高まることは頭の隅にでも

第一印象の初値予想は830~1030でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

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POPER 5134 初値予想

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