IPO　SBIシーリングサービス　5834　初値予想

IPO　SBIシーリングサービス　5834
コメント　初値予想

IPO　SBIシーリングサービス　5834

評価　C　スタンス　５：５　SBI証券のみ

東証グロース【証券、商品先物取引業】
航空機、船舶等を対象とした
オペレーティング・リース事業に投資するファンドの組成・販売

吸収金額	75.3億円
想定価格	2980円
時価総額	221億円
仮条件	2800～2980

当選枚数　2,200,000株　O.A.分　330,000株　売出比率　84.1％

BB申込期間	10/3月～10/7金
当選発表日	10/11火
購入申込期間	10/12水～10/17月
上場日	10/19水

幹事団

幹事団	取り扱い	割当数(株)	割合率(％)	当選本数(単元)
SBI証券	〇
SMBC日興証券	〇
野村証券
大和証券	主
みずほ証券	主
三菱MS証券
マネックス証券
松井証券	〇
岡三証券
東海東京証券
楽天証券
岩井コスモ証券	〇
いちよし証券
丸三証券
東洋証券
むさし証券
極東証券	〇
藍澤證券
エイチ・エス証券
水戸証券
西村証券
あかつき証券
香川証券
ちばぎん証券
光世証券
西村証券
静銀TM証券
三田証券
今村証券
西日本シティTT証券
北洋証券
クレディ・スイス証券

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団	委託幹事
SBI証券	SBIネオモバイル証券　SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券	auカブコム証券
大和証券	CONNECT
岡三証券	岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

コメント　初値予想

プラス要素	業績　割安　知名度　VCなし　ロックアップ　日程
マイナス要素	規模　業種　売出多　親子上場

プラス要素
業績は前期に急激な伸びを見せている
株価には割安感を感じられる
SBIグループで知名度は高め
VCの保有はなくロックアップは日程で94.05％
日程は単独上場でプラスに作用

マイナス要素
規模は75.3億円とグロースでは大型クラス、需給はマイナス
業種には目あたしさはなく若干マイナス
売出比率84.1％と高め
親子上場で印象は×

スタンス
想定価格には割安な印象があり、業績は急激な伸びを見せていますが
規模の大きさ、業種的な人気も薄く、売出比率も高い親子上場案件
スペック的には同値近辺の着地と見ていて当日の地合いで変わるレベル
参加不参加どちらでもいい印象
ペナルティのある証券の持ち分は少なく判断の先延ばしも可能
個人的にはSBIのみの参加予定

第一印象の初値予想は2700～3200でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

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