IPO ソシオネクスト 6526 初値予想

IPO　ソシオネクスト　6526
コメント　初値予想

IPO　ソシオネクスト　6526

評価　D　スタンス　４：６　SBI証券のみ

東証プライム【電気機器】
ファブレス形態によるSoC(SystemonChip)の設計・開発および販売

吸収金額	472億円
想定価格	3480円
時価総額	1171億円
仮条件

当選枚数　11,816,200株　O.A.分　1,772,400株　売出比率　100.0％

BB申込期間	9/27火～9/30金
当選発表日	10/3月
購入申込期間	10/4火～10/7金
上場日	10/12水

幹事団

幹事団	取り扱い	割当数(株)	割合率(％)	当選本数(単元)
SBI証券	〇
SMBC日興証券	主
野村証券	主
大和証券	〇
みずほ証券	〇
三菱MS証券
マネックス証券	〇
松井証券
岡三証券
東海東京証券
楽天証券	〇
岩井コスモ証券
いちよし証券
丸三証券
東洋証券
むさし証券
極東証券
藍澤證券
エイチ・エス証券
水戸証券
西村証券
あかつき証券
香川証券
ちばぎん証券
光世証券
西村証券
静銀TM証券
三田証券
今村証券
西日本シティTT証券
北洋証券
クレディ・スイス証券

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団	委託幹事
SBI証券	SBIネオモバイル証券　SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券	auカブコム証券
大和証券	CONNECT
岡三証券	岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

コメント　初値予想

プラス要素	業種　割安感　VCなし
マイナス要素	規模　売出100％　ロックアップ89.3％

プラス要素
業種は半導体関連でしばらくは需要が見込めそう
想定価格に割安感は感じられる
VCの保有はなし

マイナス要素
プライム市場でも472億円は大型クラスで需給はマイナス
売出比率100.0％と出口案件で印象は悪い
ロックアップ89.3％は緩め

スタンス
業績は安定していますが、IPOでの評価はイーブン
現在承認されている中では一番厳く規模も大きな出口案件
BB期間を来週に控えて、今のところ前評判も微妙な印象
よくても小幅の上昇で、あまり期待できなそう
SBIのチャレンジポイントのみの参加予定
無事にポイントゲットを望む
仮条件は下振れしてくると思われるが
最近の流れでは前評判の悪さから上場延期の可能性もあるかと

第一印象の初値予想は3200～3500でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

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