IPO　ジャパンワランティサポート　7386　初値予想

IPO　ジャパンワランティサポート　7386
コメント　初値予想

IPO　ジャパンワランティサポート　7386

評価　C　スタンス　５：５　参加より

東証グロース【その他金融】
住宅設備機器の延長保証事業

吸収金額	12.0億円
想定価格	1640円
時価総額	34.3億円
仮条件

当選枚数　640,000株　O.A.分　96,000株　売出比率　84.8％

BB申込期間	6/7火～6/13月
当選発表日	6/14火
購入申込期間	6/15水～6/20月
上場日	6/23木

幹事団

幹事団	取り扱い	割当数(株)	割合率(％)	当選本数(単元)
SBI証券	〇
SMBC日興証券
野村証券	〇
大和証券	〇
みずほ証券	主
三菱MS証券
マネックス証券
松井証券
岡三証券
東海東京証券	〇
楽天証券	〇
岩井コスモ証券
いちよし証券
丸三証券
東洋証券
むさし証券
極東証券
藍澤證券
エイチ・エス証券
水戸証券
西村証券
あかつき証券
香川証券
ちばぎん証券
光世証券
西村証券
静銀TM証券
三田証券
クレディ・スイス証券

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団	委託幹事
SBI証券	SBIネオモバイル証券　SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券	auカブコム証券
大和証券	CONNECT
岡三証券	岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

コメント　初値予想

プラス要素	規模　業績　割安　VCなし　ロックアップ
マイナス要素	業種　親子上場　日程

プラス要素
吸収金額12億円は若干の優位性があると見ています。
業績好調、売上利益共に右肩上がりで推移
想定価格には割安感を感じる
VCの保有なく、ロックアップは日程で93.9％としっかり

マイナス要素
業種に新規性なし人気注目度は低め
ジャパンレスキューシステム2453と親子上場で印象はマイナス
同日上場が他に３件あり資金分散あり

スタンス
業績好調で割安感を感じる想定価格、ロックアップもしっかりめですが
業種的に人気薄で注目度低め、同日上場も多く資金は向きにくく
公募価格付近の着地と見ています。
地合いの影響で左右されるレベルで現状ではなんとも
仮条件、大手予想をもとに判断する方向がベストかと思います。
最近は上場ゴールが多い中ですが中長期向きの案件ではある

第一印象の初値予想は1600～1800でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

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