IPO ビーウィズ 9216 初値予想

IPO　ビーウィズ　9216
コメント　初値予想

IPO　ビーウィズ　9216

評価　C　スタンス　５：５　ペナルティなしから様子見

東証1部【サービス業】
自社開発のクラウド型PBX「OmniaLINK」等の
デジタル技術を活用したコンタクトセンター・BPOサービスの提供、
および各種AI・DXソリューションの開発・販売

吸収金額	117億円
想定価格	1,920円
時価総額	263億円
仮条件

当選枚数　5,300,000株　O.A.分　795,000株　売出比率　83.0％

BB申込期間	2/14月～2/18金
当選発表日	2/21月
購入申込期間	2/22火～28月
上場日	3/2水

幹事団

幹事団	取り扱い	割当数(株)	割合率(％)	当選本数(単元)
SBI証券	〇
SMBC日興証券	〇
野村証券	〇
大和証券	〇
みずほ証券	主
三菱MS証券
マネックス証券
松井証券
岡三証券
東海東京証券
楽天証券	〇
岩井コスモ証券
いちよし証券
丸三証券
東洋証券
むさし証券
極東証券
藍澤證券
エイチ・エス証券
水戸証券
西村証券
あかつき証券
香川証券
ちばぎん証券
光世証券
西村証券
静銀TM証券
クレディ・スイス証券

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団	委託幹事
SBI証券	SBIネオモバイル証券　SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券	auカブコム証券
大和証券	CONNECT
岡三証券	岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

コメント　初値予想

プラス要素	業種　業績　割安　配当 VCなし　ロックアップ
マイナス要素	売出多　親子上場

プラス要素
業種はクラウド関連でIPOでの人気は〇
業績は売上、利益共に好調に推移、成長性も感じられる
株価の設定に割安感があり配当も実施済み
VCの保有なくロックアップも日程で92.2％

マイナス要素
売出株式比率83.0％と出口案件
パソナグループと親子上場で印象は×

スタンス
吸収金額は117億円と東証１部としては小さめですが
ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティングが中止になった今
今年最大の問題児案件
東証１部で規模が小さめと言われても117億円の出口案件
初値での上昇は想像し辛い
割安感があり業績好調、配当実施済みと
長期的には期待感はあるが初値は厳しそう
SMBC以外はペナルティなしですので申し込み後に
手前のIPOの初値状況の確認が必要
仮条件、大手予想も厳しいようなら潔くスルーで

第一印象の初値予想は1850～2100でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

よかったらアンケートをお願いします。
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