IPO Institution for a Global Society 4265
評価 B スタンス ７：３ 参加
東証マザーズ【情報・通信業】
AIを活用した人材評価プラットフォームを
企業や学校に提供するHRTech×EdTech企業
| 吸収金額 | 36.5億円 |
| 想定価格 | 1660円 |
| 時価総額 | 71.3億円 |
| 仮条件 |
当選枚数 1,915,300株 O.A.分 287,200株 売出比率 83.3％
| BB申込期間 | 12/13月～12/17金 |
| 当選発表日 | 12/20月 |
| 購入申込期間 | 12/21火～12/24金 |
| 上場日 | 12/29水 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 26,800 | 1.4 | 121 |
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | 主 | 1,743,100 | 91.01 | 1743 |
| 大和証券 | ||||
| みずほ証券 | 〇 | 95,800 | 5.0 | 96 |
| 三菱MS証券 | 〇 | 26,800 | 1.4 | 27 |
| マネックス証券 | ||||
| 松井証券 | ||||
| 岡三証券 | ||||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | ||||
| 岩井コスモ証券 | 〇 | 5700 | 0.3 | 6 |
| いちよし証券 | 〇 | 5700 | 0.3 | 1 |
| 丸三証券 | 〇 | 5700 | 0.3 | 6 |
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | 〇 | 5700 | 0.3 | ー |
| 藍澤證券 | ||||
| エイチ・エス証券 | ||||
| 水戸証券 | ||||
| 西村証券 | ||||
| あかつき証券 | ||||
| 香川証券 | ||||
| ちばぎん証券 | ||||
| 光世証券 | ||||
| 西村証券 | ||||
| クレディ・スイス証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業種 売上 日程 ロックアップ マザーズ |
| マイナス要素 | 規模 割高 売出多 地合い |
プラス要素
業種は新規性がありIPOでの人気は〇
利益は伴っていませんが売上好調右肩上がり成長性も
年内最後のIPO、毎年＋アルファあり
ロックアップは1.5倍解除項目のものも多いが93％に
市場は人気のマザーズ
マイナス要素
マザーズ36.5億円は大型より需給はマイナス
株価設定には割高感がある
売出83.3％と高め
IPOの地合いは厳しめ
スタンス
2021年最後のIPOになります。
ある程度の上昇が期待でき
ロックアップが1.5倍で解除されるものが多い為に
その周辺での着地の可能性が高いかと思われます。
最後のIPOですので
ボーナス付の初値形成を期待して全力参加
第一印象の初値予想は2000～2500でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
結果だけ見たい方はView Resultsをクリック
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