IPO CINC 4378
評価 B スタンス ７：３ 参加
東証マザーズ【情報・通信業】
デジタルマーケティングの調査・分析・運用・改善ツール
「Keywordmap」シリーズの開発・販売、
DXコンサルティングサービスの提供
吸収金額 27.2億円
想定価格 2850円
時価総額 94.8億円
仮条件
当選枚数 832,400株 O.A.分 124,800株 売出比率 60.6％
| BB申込期間 | 10/11月～10/15金 |
| 当選発表日 | 10/18月 |
| 購入申込期間 | 10/19火～10/22金 |
| 上場日 | 10/26火 |
幹事団
| 幹事団 | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SMBC日興証券(主) | |||
| SBI証券 | |||
| 松井証券 | |||
| 楽天証券 | |||
| マネックス証券 | |||
| 野村證券 | |||
| 東海東京証券 | |||
| 岩井コスモ証券 | |||
| いちよし証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業種 業績 日程 VCなし ロックアップ マザーズ |
| マイナス要素 | 規模 |
プラス要素
業種はDX関連、Saas系とIPOでの人気は高い
業績好調で売上げ右肩上がり、黒字化も達成
日程は前後に余裕があり資金分散なし
VCの保有なくロックアップも日程で91.6％としっかり
市場は人気のマザーズ
マイナス要素
強いて言えばマザーズで27.2億円は中大型
大幅上昇には若干重いか
スタンス
全力参加案件になります。
現状IPOの地合いが良いのか悪いのかわかりませんが
プラス着地は堅い案件
スペック的にはマイナス要素が薄く
資金が向かうようなことになれば
ある程度大きな利益も期待できそう
第一印象の初値予想は3500～4300でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
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