IPO ワンキャリア 4377 初値予想

IPO　ワンキャリア　4377

評価　B　スタンス　７：３　参加

東証マザーズ　【情報・通信業】
キャリアデータプラットフォームを活用した
採用DX支援サービスの提供と
就職支援メディア「ONECAREER」及び
「ONECAREERPLUS」の運営

吸収金額　27.1億円

想定価格　2040円

時価総額　114億円

仮条件　2040～2090

当選枚数　1,156,200株　O.A.分　173,400株　売出比率　48.1％

幹事団

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

プラス要素	業績　業種　マザーズ
マイナス要素	ロックアップ　割高　地合い

プラス要素
業績好調右肩上がりで成長性も
業種はDX関連でIPOでの人気は高め
市場は人気のマザーズ

マイナス要素
ロックアップは94％を網羅していますが
1.5倍解除項目のものもある状態
成長性も加味した価格設定
厳しめのIPOに対する地合い

スタンス
全力参加案件になると思われます。
規模は27.1億円と可もなく不可もなく
業種の人気もあり業績も好調
大幅上昇よりも堅めにプラス着地案件かと
上場日までに地合いの回復を期待したい

第一印象の初値予想は2700～3200でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

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