IPO Waqoo 4937
評価 B スタンス ７：３ 参加
東証マザーズ 化学
デジタルマーケティングを活用した
オリジナルブランド(化粧品等)の企画・
開発及び自社のECサイト等を通じた一般消費者への販売
吸収金額 11.0億円
想定価格 1880円
仮条件 1780～1920
当選枚数 509,500株 O.A.分 76,400株 売出比率 62.4％
| BB申込期間 | 06/14月～06/18金 |
| 当選発表日 | 06/21月 |
| 購入申込期間 | 06/22火～06/25金 |
| 上場日 | 06/29火 |
幹事団
| 幹事団 | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 433,300 | 85.04 | 1950 |
| 大和証券 | 25,500 | 5.0 | 38 |
| 三菱MS証券 | 12,700 | 2.49 | 13 |
| みずほ証券 | 7,600 | 1.49 | 8 |
| SMBC日興証券 | 7,600 | 1.49 | 8 |
| むさし証券 | 5,100 | 1.0 | 5 |
| 岩井コスモ証券 | 5,100 | 1.0 | 5 |
| 極東証券 | 5,100 | 1.0 | ー |
| マネックス証券 | 2,500 | 0.49 | 25 |
| 楽天証券 | 2,500 | 0.49 | 25 |
| 松井証券 | 2,500 | 0.49 | 25 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 規模 売上 ロックアップ マザーズ |
| マイナス要素 | 日程 |
プラス要素
マザーズで11億であれば需給面での優位性あり
売上好調の右肩上がり
ロックアップは1.5倍解除項目も目立つが93％に
市場は人気のマザーズ
マイナス要素
残念なのは日程になります。
前後に1件ずつ、同日上場が他に3件と資金分散あり
スタンス
スペック的なマイナス要素がなく堅い利益案件
D2C(製造者がダイレクトに消費者と取り引きをするの意)を展開
と投資家からの評価は高そう
業種は一見、地味な印象を受けそうですが
過去の同業のIPOパフォーマンスは悪くない
全力参加で問題なしです。
| 銘柄名 | 上場日 | 吸収金額 | 公募価格 | 初値 |
| アクシージア | 2021/02/18 | 103億円 | 1450 | 2051 |
| プレミアアンチエイジング | 2020/10/28 | 90.5億円 | 4140 | 5670 |
第一印象の初値予想は2800～3500でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
仮条件等、各社割当、後日追記します。
よろしかったらアンケートをお願いします。
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