IPO　ダイレクトマーケティングミックス　7354　初値予想

IPO　ダイレクトマーケティングミックス　7354
コメント　初値予想

IPO　ダイレクトマーケティングミックス　7354

評価　C　スタンス　６：４　参加

東証1or2部【サービス業】
ダイレクトマーケティングを通じた
営業ソリューションサービスの提供

吸収金額　268億円

想定価格　2,980円

仮条件　

当選枚数　7,845,900株　O.A.分　1,176,800株　売出比率　100.0％

BB申込期間	9/16水～9/24木
当選発表日	9/25金
購入申込期間	9/28月～10/1木
上場日	10/5月

幹事団

証券会社	割当数(株)	割合カ(％)	当選本数(単元)
SMBC日興証券（主）
みずほ証券（主）
SBI証券
丸三証券
岩井コスモ証券
東海東京証券
岡三証券
大和証券
マネックス証券
楽天証券
松井証券
極東証券

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

岡三オンライン証券からも申込ができます。

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プラス要素	成長性　業績　ロックアップ
マイナス要素	大型　業種　売出100％　日程

プラス要素
業績良く成長性には期待が持てます。
ロックアップはある程度しっかりですので
その分の売り圧力は弱くなっています。
マイナス要素
まずは大型ですので
この時点で大幅な上昇は期待できません。
業種的にもIPOでの人気はなく地味系です。
日程は同日上場はありませんが
混みあっている中での上場日に
なりますので資金分散があります。
売出比率も100％と出口案件ですので
イメージもあまり良くありません。

プラス要素は少ないのですが
トータル的には若干の利益とみています。
公募割れの可能性もある案件ですので
わかった上での判断をお願いします。
個人的にはSMBC日興証券も含めて
全力参加予定ですが
主幹事のSMBC日興証券にはペナルティが
有りますので注意して下さい。
申込最終日までにもう1度参加、不参加に対して
スケジュールのページの方でふれていきます。
仮条件にも注目しておきましょう。

第一印象の初値予想は2,900～3,300でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。

仮条件等、各社割当、後日追記します。

間近IPO
タスキ　2987　
アクシス　4012　
ヘッドウォーターズ　4011
rakumo　4060
I-ne　4933
SITフードホールディングス　2932　
まぐまぐ　4059
グラフィコ　4930　
トヨクモ　4058　
雪国まいたけ　1375　