IPO フリー 4478
評価 C スタンス 参加より
東証マザーズ【情報・通信業】
スモールビジネス向けクラウドERPサービスの提供
吸収金額 334億円
想定価格 1,800円 仮条件 1,800～2,000
BB申し込み期間 12/３(火)～12/６(金)
公募価格決定日 当選発表日 12/９(月)
購入申し込み期間 12/10(火)～12/13(金)
上場日 12/17(火)
当選枚数 17,476,300株 O.A.分 1,089,700株
幹事団
| 証券会社 | 割当数(株) | 割当率(％) | 当選本数(単元) |
| 三菱MS証券(主) | 3,167,400 | 18.12 | 3,167 |
| 大和証券(主) | 2,606,600 | 14.92 | 3,910 |
| SBI証券 | 726,500 | 4.16 | 2,288 |
| メリルリンチ日本証券 | 147,400 | 1.91 | ー |
| エース証券 | 12,300 | 0.07 | ー |
| 水戸証券 | 12,300 | 0.07 | ー |
| 東洋証券 | 24,700 | 0.14 | 25 |
| いちよし証券 | 12,300 | 0.07 | 18 |
| 岩井コスモ証券 | 24,700 | 0.14 | 25 |
| 東海東京証券 | 12,300 | 0.07 | 12 |
| みずほ証券 | 123,500 | 0.71 | 124 |
| 野村證券 | 333,400 | 1.91 | 334 |
| 楽天証券 | 24,700 | 0.14 | 247 |
| 松井証券 | 12,300 | 0.07 | 123 |
| ちばぎん証券 | 12,300 | 0.07 | ー |
カブドット証券から申し込みができます。
当選本数は概算になっています。
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コメント 初値予想
良い点
クラウド関連 成長性 ロックアップ
悪い点
大型 日程 同一上場他に１件 赤字上場
イグジット案件
クラウド会計ソフト№１で導入数も右肩上がりの伸び
マザーズ上場の超大型案件
主幹事は三菱モルガン・スタンレー証券と大和証券と
メリル・リンチ日本証券の３社が努めます。
売出比率も少し高めでイグジット案件
最近のグロース株(成長)で赤字上場は結果がいまいち
同時上場のウィルズは人気が出そうな銘柄で
スペック的には厳しいが
成長期待と業種の人気は高いといった様相
ロックアップも日程でかかりが多くその点はいい感じ
このIPOは三菱モルガン・スタンレー証券と
大和証券に申し込めば配分はかなりの確率になると思いますので
特にペナルティありの三菱モルガン・スタンレー証券に
申し込む場合は購入を決めていきましょう。
今のところ限りなくイーブンに近い参加よりでお願いします。
仮条件等これからの情報での判断が必要な銘柄かと
予定のページでふれていきます。
よく比較されているSansanのデータです。
東証マザーズ、情報・通信業
仮条件上振れからの利益で着地です。
この銘柄はSBI証券のみで参加していました。
| 上場日 | 吸収金額 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 |
| 2019/6/19 | 351億円 | 4,075 | 4,000～4,500 | 4,500 | 4,760 |
第一印象の初値予想は1,700～1,950でお願いします。
これ以降の予想は予定のページにて行います。
仮条件等、各社割当、後日追記します。
上場前IPO
BuySell technologies 7685
JMDC 4483
ウィルズ 4482
ベース 4481
ランサーズ 4484
メドレー 4480
マクアケ 4479
テクノフレックス 3449
ALiNKインターネット 7077
SOSiLA物流リート投資法人 7076
名南M&A 7076
そしてこちらも
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