ヒット 378A
評価 Ｂ スタンス ７：３ 全力参加
東証グロース【サービス業】
屋外広告媒体の企画、運営及び屋外広告を中心とした広告全般の取扱いに係る事業
| 吸収金額 | 26.6億円 |
| 想定価格 | 1430円 |
| 時価総額 | 89.0億円 |
| 仮条件 | 1430～1500(1144～1800可能性あり) |
当選枚数 1,620,000株 O.A.分 243,000株 売出株式比率 58.6％
| BB申込期間 | 6/19～6/25 |
| 当選発表日 | 6/26 |
| 購入申込期間 | 6/27～7/2 |
| 上場日 | 7/4 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 主 | 6926 | ||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | ||||
| 大和証券 | ||||
| みずほ証券 | 〇 | 49 | ||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | 〇 | 81 | ||
| 松井証券 | 〇 | 81 | ||
| 岡三証券 | 〇 | 8 | ||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | ||||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | 〇 | 8 | ||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ー | |||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| 長野證券 | ||||
| めぶき証券 | ー | |||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー | |||
| J.P.モルガン証券 | ||||
| リテラ・クレア証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業績 割安 VCなし LU 日程 |
| マイナス要素 | 規模 業種 |
プラス要素
業績好調、売上利益ともに伸びが感じられる
想定価格に対してPER9.52倍、PBR2.6倍、配当利回り1.09％と割安な印象
VCの保有なくロックアップは日程で97.19％
前後に余裕のある日程で資金は向きやすい
マイナス要素
グロースで26.6億円、中大型クラスで需給はマイナス
業種的な目新しさなく若干のマイナス印象
スタンス
業績好調な割安銘柄、規模に重さ業種には地味さはあるが
仮条件も上振れし堅い初値形成に期待が持てるスペックに感じる
割安感もあり中長期目線もあり
第一印象の初値予想は1600円～1900円でお願いします。
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