リップス 373A
評価 D スタンス ５：５ 参加(判断引き伸ばし)
東証グロース【化学】
メンズコスメの企画・販売を行う商品事業及び
ヘアサロンのフランチャイズ運営を行うサロンフランチャイズ事業
| 吸収金額 | 39.5億円 |
| 想定価格 | 3100円 |
| 時価総額 | 79.0億円 |
| 仮条件 | 3100～3130 |
当選枚数 1,110,500株 O.A.分 166,500株 売出株式比率 95.5％
| BB申込期間 | 6/13～6/18 |
| 当選発表日 | 6/19 |
| 購入申込期間 | 6/20～6/25 |
| 上場日 | 6/30 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 25 | ||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | 主 | 899 | ||
| 大和証券 | ||||
| みずほ証券 | ||||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | ||||
| 松井証券 | ||||
| 岡三証券 | 〇 | 100 | ||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | 〇 | 56 | ||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ー | |||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| 長野證券 | ||||
| めぶき証券 | ー | |||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー | |||
| J.P.モルガン証券 | ||||
| リテラ・クレア証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業績 LU |
| マイナス要素 | 規模 業種 売出多 日程 |
プラス要素
業績好調、売上利益ともに伸びが感じられる
ロックアップは日程で100％
マイナス要素
グロースで39.5億円、大型クラスで需給はマイナス
業種的な目新しさなく地味な印象
売出株式比率95.5％と印象×
同日上場は他に１件、資金分散あり
スタンス
想定価格に対して、PER18.66倍、PBR2.7倍と可もなく不可もなく
規模、業種、売出多とマイナス要素強めのリスクありスペック
主幹事が野村なので前金不要＆ペナルティなしで取り合えずの参加があり
手前のIPOで地合いを確認後の判断
面倒な方はスルーで良いレベル
仮条件は少し上振れ
第一印象の初値予想は3050円～3300円でお願いします。
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間近IPO
レント,372A
エータイ,369A
北里コーポレーション,368A
プリモグローバルホールディングス,367A
ウェルネス・コミュニケーションズ,366A
伊達タオル,365A
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