ブッキングリゾート 324A
評価 C スタンス ６：４ 全力参加
東証グロース【サービス業】
旅行者の予約獲得を目的とした、宿泊施設の集客支援事業及び直営宿泊事業
| 吸収金額 | 19.7億円 |
| 想定価格 | 1200円 |
| 時価総額 | 68.4億円 |
| 仮条件 |
当選枚数 1,432,000株 O.A.分 214,800株 売出株式比率 79.1％
| BB申込期間 | 2/5～2/12 |
| 当選発表日 | 2/13 |
| 購入申込期間 | 2/14～2/19 |
| 上場日 | 2/21 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | |||
| SMBC日興証券 | 主 | |||
| 野村証券 | 〇 | |||
| 大和証券 | ||||
| みずほ証券 | 〇 | |||
| 三菱MS証券 | 〇 | |||
| マネックス証券 | ||||
| 松井証券 | ||||
| 岡三証券 | ||||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | ||||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | 〇 | ー | ||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ー | |||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| 長野證券 | ||||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー | |||
| J.P.モルガン証券 | ||||
| リテラ・クレア証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業績 業種 VCなし LU |
| マイナス要素 | 規模 売出多 |
プラス要素
業績好調、売上利益共に右肩上がり
目新しさはないがインバウンド関連でタイミングは〇
VCの保有なく、ロックアップは日程で99.65％
マイナス要素
規模はグロースで中大型、需給は若干マイナス
売出株式比率79.1％と高め
成長性は感じるが想定価格に対して
PER25.08倍、PBR5.3倍と若干の割高感を感じる
スタンス
イグジット感はあるが業績好調なインバウンド関連
ロックアップしっかりで堅いプラス圏に期待が持てる
全力参加
第一印象の初値予想は1300～1600でお願いします。
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