技術承継機構 319A
評価 C スタンス ６：４ 参加
東証グロース【金属製品】
製造業の譲受、譲受企業の経営支援
| 吸収金額 | 32.9億円 |
| 想定価格 | 1970円 |
| 時価総額 | 169億円 |
| 仮条件 | 1850～2000 |
当選枚数 1,455,000株 O.A.分 218,200株 売出株式比率 48.8％
| BB申込期間 | 1/22～1/27 |
| 当選発表日 | 1/28 |
| 購入申込期間 | 1/29～2/3 |
| 上場日 | 2/5 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 6417 | ||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | ||||
| 大和証券 | ||||
| みずほ証券 | ||||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | ||||
| 松井証券 | 〇 | 36 | ||
| 岡三証券 | ||||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | ||||
| 岩井コスモ証券 | 〇 | 4 | ||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | 〇 | 7 | ||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | 〇 | ー | ||
| Jトラストグローバル(HS) | 〇 | 23 | ||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ー | |||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| 長野證券 | ||||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー | |||
| J.P.モルガン証券 | ||||
| リテラ・クレア証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業績 割安 LU VCなし 日程 |
| マイナス要素 | 規模 業種 |
プラス要素
業績好調、成長性も感じられる
想定価格に対してPER10.54倍、PBR3.82倍と割安な印象
VCの保有なく、ロックアップは日程で99.36％
新年東証１件目で注目度高め、ご祝儀相場も
マイナス要素
グロースで32.9億円は大型、需給はマイナス
業種は地味な印象
スタンス
スペック的には小幅上昇クラス
割安、成長性でのアドバンテージを感じる
2025年１件目でタイミングは◎
前評判は高めで堅い利益案件と思われます。
第一印象の初値予想は2200～2500でお願いします。
よかったらアンケートをお願いします。
結果だけ見たい方はView Resultsをクリック
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