IPO ビースタイルホールディングス 302A 初値予想

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ビースタイルホールディングス 302A

評価 B スタンス 7:3 全力参加

東証グロース【サービス業】
派遣・紹介事業、メディア事業、DX事業、
その他事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

吸収金額12.9億円
想定価格1980円
時価総額28.7億円
仮条件 

当選枚数 570,000株 O.A.分 85,500株 売出株式比率 64.9%

BB申込期間12/12~12/18
当選発表日12/19
購入申込期間12/20~12/25
上場日12/27

幹事団

幹事団取り扱い割当数(株)割合率(%)当選本数(単元)
SBI証券   
SMBC日興証券   
野村証券    
大和証券    
みずほ証券   
三菱MS証券    
マネックス証券   
松井証券   
岡三証券   
東海東京証券    
楽天証券    
岩井コスモ証券    
いちよし証券    
丸三証券    
東洋証券    
むさし証券    
極東証券  
藍澤證券   
Jトラストグローバル(HS)    
水戸証券  
西村証券   
あかつき証券   
香川証券   
ちばぎん証券   
光世証券   
西村証券    
静銀TM証券   
三田証券    
今村証券    
西日本シティTT証券   
北洋証券   
ひろぎん証券   
八十二証券    
岡三にいがた証券    
安藤証券   
立花証券   
FFG証券(旧福岡証券)   
益茂証券   
第四北越証券    
廣田証券    
中銀証券    
内藤証券    
長野證券    
リーディング証券    
モルガン・スタンレーMUFG証券   
クレディ・スイス証券   
シティグループ証券   
ゴールドマン・サックス証券   
UBS証券   
Bofa証券(メリルリンチ)   
フィリップ証券   
J.P.モルガン証券    
リテラ・クレア証券    

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団委託幹事
SBI証券SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券auカブコム証券
大和証券CONNECT
岡三証券岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

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コメント 初値予想

プラス要素規模 業績 割安 VCなし LU 日程
マイナス要素

プラス要素
グロースで12.9億円は中小型、需給はプラス
業績に伸びが感じられ黒字化済み
想定価格に対してPER8.33倍、PBR2.95倍と割安な印象
VCの保有なく、ロックアップは日程で100.0%
2024年ラストIPOで注目度は高い

マイナス要素

スタンス
業種は可もなく不可もなくな印象
規模、業績でのアドバンテージあり
想定に割安感も感じられ目立つマイナス要素なし
堅い初値に期待がもて全力参加予定

第一印象の初値予想は2300~2800でお願いします。

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