GVATECH 298A
評価 C スタンス ６：４ 参加
東証グロース【情報・通信業】
リーガルテックサービスの開発・提供
| 吸収金額 | 10.3億円 |
| 想定価格 | 790円 |
| 時価総額 | 36.5億円 |
| 仮条件 | 590～690 |
当選枚数 1,135,100株 O.A.分 170,200株 売出株式比率 29.5％
| BB申込期間 | 12/10～12/16 |
| 当選発表日 | 12/17 |
| 購入申込期間 | 12/18～12/23 |
| 上場日 | 12/26 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 51 | ||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | ||||
| 大和証券 | ||||
| みずほ証券 | 主 | 1021 | ||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | 〇 | 114 | ||
| 松井証券 | 〇 | 114 | ||
| 岡三証券 | 〇 | 11 | ||
| 東海東京証券 | 〇 | 11 | ||
| 楽天証券 | 〇 | 114 | ||
| 岩井コスモ証券 | 〇 | 11 | ||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | 〇 | 11 | ||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | 〇 | ー | ||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | 〇 | ー | ||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ー | |||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | 〇 | |||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| 長野證券 | 〇 | |||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー | |||
| J.P.モルガン証券 | ||||
| リテラ・クレア証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 規模 売上 業種 |
| マイナス要素 | 赤字 割高 LU 日程 |
プラス要素
グロースで10.3億円は中小型、需給はプラス
赤字上場ですが売上右肩上がりで成長性が感じられる
DX関連、SaaSとIPOでの人気は〇
マイナス要素
売上は好調ですが赤字上場
想定価格に対してPSR5.01倍、PBR4.04倍と割高な印象
ロックアップは日程ですが80.87％と緩め
同日上場が他に２件、資金分散あり
スタンス
規模、業種でのアドバンテージあり
売上好調ですが最大のネックは赤字上場なこと
仮条件も下振れしてきましたが
ちょいプラス印象で参加予定
第一印象の初値予想は660～850でお願いします。
よかったらアンケートをお願いします。
結果だけ見たい方はView Resultsをクリック
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間近IPO
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MIC,300A
日本オーエー研究所,5241
令和アカウンティング・ホールディングス,296A
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