インテグループ 192A
評価 B スタンス ７：３ 全力参加
東証グロース【サービス業】
M&A仲介業
| 吸収金額 | 23.3億円 |
| 想定価格 | 3830円 |
| 時価総額 | 78.5億円 |
| 仮条件 | 3830～3960 |
当選枚数 530,200株 O.A.分 79,400株 売出比率 90.6％
| BB申込期間 | 6/3～6/7 |
| 当選発表日 | 6/10 |
| 購入申込期間 | 6/11～6/14 |
| 上場日 | 6/18 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | 72 | ||
| SMBC日興証券 | 主 | 512 | ||
| 野村証券 | ||||
| 大和証券 | ||||
| みずほ証券 | ||||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | ||||
| 松井証券 | ||||
| 岡三証券 | ||||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | ||||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ||||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業種 業績 LU VCなし |
| マイナス要素 | 規模 割高 売出多 |
プラス要素
業種はM&A関連でIPOでの人気は高い
業績好調、売上利益共に伸びが感じられ成長性も
VCの保有なく、ロックアップは日程で99.33％
マイナス要素
規模はグロース23.3億円は中大型で需給はマイナス
想定価格に対してPER46.00倍PBR9.12倍と割高な印象も
成長性を考えると若干レベル
売出株式比率90.6％と高い
スタンス
業種での優位性高め
高価格帯で枚数少なく争奪戦に
６月最強IPOで大幅上昇の可能性も
特に考える必要なしの全力参加
第一印象の初値予想は5500～7500でお願いします。
これ以降の予想は予定のぺージにて行います。
よかったらアンケートをお願いします。
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