IPO LIFECREATE 352A 初値予想

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LIFECREATE 352A

評価 D スタンス 5:5 SBIのポイント取り

東証グロース【サービス業】
ブティック型フィットネススタジオの運営

吸収金額47.9億円
想定価格1320円
時価総額173億円
仮条件 

当選枚数 3,157,600株 O.A.分 473,600株 売出株式比率 74.7%

BB申込期間4/9~4/15
当選発表日4/16
購入申込期間4/17~4/22
上場日4/24

幹事団

幹事団取り扱い割当数(株)割合率(%)当選本数(単元)
SBI証券   
SMBC日興証券    
野村証券    
大和証券   
みずほ証券    
三菱MS証券   
マネックス証券    
松井証券   
岡三証券    
東海東京証券    
楽天証券    
岩井コスモ証券    
いちよし証券    
丸三証券    
東洋証券    
むさし証券    
極東証券   
藍澤證券   
Jトラストグローバル(HS)    
水戸証券   
西村証券   
あかつき証券   
香川証券   
ちばぎん証券   
光世証券   
西村証券    
静銀TM証券   
三田証券    
今村証券    
西日本シティTT証券   
北洋証券   
ひろぎん証券   
八十二証券    
岡三にいがた証券    
安藤証券   
立花証券   
FFG証券(旧福岡証券)   
益茂証券   
第四北越証券    
廣田証券    
中銀証券    
内藤証券    
長野證券    
めぶき証券   
リーディング証券    
モルガン・スタンレーMUFG証券   
クレディ・スイス証券   
シティグループ証券   
ゴールドマン・サックス証券   
UBS証券   
Bofa証券(メリルリンチ)   
フィリップ証券   
J.P.モルガン証券    
リテラ・クレア証券    

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団委託幹事
SBI証券SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券auカブコム証券
大和証券CONNECT
岡三証券岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

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コメント 初値予想

プラス要素業績 LU
マイナス要素規模 業種 割高 売出多 地合

プラス要素
業績好調、売上に伸びがあり黒字経営、成長性も
ロックアップは1.5倍解除のものもあるが100%

マイナス要素
グロースで47.9億円は大型、需給はマイナス
業種的に目新しさなくIPOでの人気は期待薄
想定価格に対してPER47.71倍、PBR8.0倍と割高な印象
売出株式比率74.7%と高め
地合いがかなり悪くIPOにも影響する可能性高い

スタンス
業績は好調で成長性も感じられるのですが
もともとのスペックが小幅上昇レベル
今の地合いを考えると割れる可能性が高いとみています。
正直なところ延期したほうが良いかと思われ
無理に参加する必要なしでSBIのポイント取り予定

第一印象の初値予想は1200円~1350円でお願いします。

 

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