visumo 303A
評価 B スタンス ７：３ 全力参加
東証グロース【情報・通信業】
ビジュアルマーケティングプラットフォームの開発及びサービス提供
| 吸収金額 | 5.76億円 |
| 想定価格 | 750円 |
| 時価総額 | 12.2億円 |
| 仮条件 |
当選枚数 669,000株 O.A.分 100,300株 売出株式比率 79.5％
| BB申込期間 | 12/11～12/17 |
| 当選発表日 | 12/18 |
| 購入申込期間 | 12/19～12/24 |
| 上場日 | 12/26 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | |||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | ||||
| 大和証券 | 主 | |||
| みずほ証券 | ||||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | ||||
| 松井証券 | ||||
| 岡三証券 | ||||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | ||||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ー | |||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| 長野證券 | ||||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー | |||
| J.P.モルガン証券 | ||||
| リテラ・クレア証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 規模 業績 業種 VCなし LU |
| マイナス要素 | 割高 売出多 親子上場 日程 |
プラス要素
グロースで5.76億円は小型、需給はプラス
売上右肩上がり、黒字経営、成長性も感じられる
業種はIPOでの人気は〇
VCの保有なく、ロックアップは日程で100.0％
マイナス要素
想定価格に対してPER99.55倍、PBR2.60倍と割高な印象
売出株式比率79.5％と高め
株式会社ソフトクリエイトホールディングスと親子上場
同日上場は他に２件、資金分散あり
スタンス
規模、業績、業種でのアドバンテージあり
割高感はありますが成長性もあり
強めのプラス要素で堅い初値に期待
全力参加
第一印象の初値予想は1200～1500でお願いします。
よかったらアンケートをお願いします。
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間近IPO
フォルシア,304A
GVATECH,298A
アルピコホールディングス,297A
MIC,300A
日本オーエー研究所,5241
令和アカウンティング・ホールディングス,296A
dely,299A
Synspective,290A
キオクシアホールディングス,285A
リスキル,291A
ファイントゥデイホールディングス,289A
黒田グループ,287A
ラクサス・テクノロジーズ,288A
ユカリア,286A
インフォメティス,281A
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