IPO フォルシア 304A 初値予想

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フォルシア 304A

評価 B スタンス 7:3 全力参加

東証グロース【情報・通信業】
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並びにコンサルティング

吸収金額4.16億円
想定価格1700円
時価総額20.4億円
仮条件1700~1750

当選枚数 213,100株 O.A.分 31,900株 売出株式比率 6.1%

BB申込期間12/10~12/16
当選発表日12/17
購入申込期間12/18~12/23
上場日12/26

幹事団

幹事団取り扱い割当数(株)割合率(%)当選本数(単元)
SBI証券  9
SMBC日興証券    
野村証券  173
大和証券    
みずほ証券    
三菱MS証券    
マネックス証券  107
松井証券  21
岡三証券  2
東海東京証券  2
楽天証券  21
岩井コスモ証券    
いちよし証券    
丸三証券    
東洋証券    
むさし証券    
極東証券   
藍澤證券   
Jトラストグローバル(HS)    
水戸証券   
西村証券   
あかつき証券   
香川証券   
ちばぎん証券   
光世証券   
西村証券    
静銀TM証券   
三田証券    
今村証券    
西日本シティTT証券   
北洋証券   
ひろぎん証券   
八十二証券    
岡三にいがた証券    
安藤証券   
立花証券   
FFG証券(旧福岡証券)   
益茂証券   
第四北越証券    
廣田証券    
中銀証券    
内藤証券    
長野證券    
リーディング証券    
モルガン・スタンレーMUFG証券   
クレディ・スイス証券   
シティグループ証券   
ゴールドマン・サックス証券   
UBS証券   
Bofa証券(メリルリンチ)   
フィリップ証券   
J.P.モルガン証券    
リテラ・クレア証券    

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団委託幹事
SBI証券SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券auカブコム証券
大和証券CONNECT
岡三証券岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

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コメント 初値予想

プラス要素規模 業績 業種 割安 VCなし LU
マイナス要素日程

プラス要素
グロースで4.16億円は小型、需給はプラス
業績に伸びが感じられ黒字経営
IT関連でIPOでの人気は〇
想定価格に対してPER20.59倍、PBR1.17倍と割安な印象
VCの保有なく、ロックアップは日程で98.8%

マイナス要素
同日上場は他に2件、資金分散あり

スタンス
規模、業績、業種でのアドバンテージあり
ラッシュ中の上場が残念
枚数は少なく配分は困難
仮条件の上振れもあり、ある程度の上昇は堅い印象
全力参加

第一印象の初値予想は2000~2500でお願いします。

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