MIC 300A
評価 C スタンス ５：５ SBIのポイント取り
東証スタンダード【サービス業】
リテール販促における総合支援事業
(業務改善コンサルティング、販促物の印刷/製造、
フルフィルメント、システム開発、BPO、
クリエイティブデザイン、フィールドサポート等)
| 吸収金額 | 18.6億円 |
| 想定価格 | 900円 |
| 時価総額 | 63.9億円 |
| 仮条件 | 900～960 |
当選枚数 1,800,000株 O.A.分 270,000株 売出株式比率 38.9％
| BB申込期間 | 12/09～12/13 |
| 当選発表日 | 12/16 |
| 購入申込期間 | 12/17～12/20 |
| 上場日 | 12/25 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | |||
| SMBC日興証券 | 〇 | |||
| 野村証券 | 主 | |||
| 大和証券 | 〇 | |||
| みずほ証券 | ||||
| 三菱MS証券 | 〇 | |||
| マネックス証券 | 〇 | |||
| 松井証券 | 〇 | |||
| 岡三証券 | 〇 | |||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | 〇 | |||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | 〇 | ー | ||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ー | |||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー | |||
| J.P.モルガン証券 | ||||
| リテラ・クレア証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 規模 売上 割安 VCなし LU |
| マイナス要素 | 業種 利益 日程 |
プラス要素
規模はスタンダードで中小型クラス、需給はプラス
売上に伸びが感じられる
想定価格に対してPER17.48倍、PBR0.83倍、
配当利回り1.88％と割安な印象
VCの保有なく、ロックアップは95.88％に
マイナス要素
業種はIPOでの人気は期待薄
利益は減少傾向
ラッシュ中、同日上場他に１件、資金分散あり
スタンス
株価に割安感があり、配当も実施済み
仮条件も若干の上振れをしていますが
スペック的にはちょいプラス印象
ある程度の堅さはありますがスルーでも良いレベル
地合いが崩れれば割れる可能性も
SBIのポイント取り
第一印象の初値予想は850～1000でお願いします。
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間近IPO
日本オーエー研究所,5241
令和アカウンティング・ホールディングス,296A
dely,299A
Synspective,290A
キオクシアホールディングス,285A
リスキル,291A
ファイントゥデイホールディングス,289A
黒田グループ,287A
ラクサス・テクノロジーズ,288A
ユカリア,286A
インフォメティス,281A
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