令和アカウンティング・ホールディングス 296A
評価 B スタンス ７：３ 全力参加
東証グロース【サービス業】
上場会社を中心とする大企業に経理の日常業務、
決算、連結、開示、M&A支援などを、
高度な専門的知識を有した人材がチームで一気通貫のサポートを実施し、
長期間継続した関係を構築
| 吸収金額 | 11.0億円 |
| 想定価格 | 320円 |
| 時価総額 | 121億円 |
| 仮条件 |
当選枚数 3,000,000株 O.A.分 450,000株 売出株式比率 83.3％
| BB申込期間 | 12/06～12/12 |
| 当選発表日 | 12/13 |
| 購入申込期間 | 12/16～12/19 |
| 上場日 | 12/23 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | |||
| SMBC日興証券 | 〇 | |||
| 野村証券 | 〇 | |||
| 大和証券 | 主 | |||
| みずほ証券 | 〇 | |||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | 〇 | |||
| 松井証券 | 〇 | |||
| 岡三証券 | 〇 | |||
| 東海東京証券 | 〇 | |||
| 楽天証券 | 〇 | |||
| 岩井コスモ証券 | 〇 | |||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | 〇 | ー | ||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ー | |||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー | |||
| J.P.モルガン証券 | ||||
| リテラ・クレア証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 規模 業績 VCなし LU |
| マイナス要素 | 業種 売出多 日程 |
プラス要素
規模はグロースで中小型、需給はプラス
業績好調、売上利益共に右肩上がり成長性も
VCの保有なく、ロックアップは日程で100％
マイナス要素
業種はコンサル系で目新しさはなし
売出株式比率83.3％と高め
ラッシュ中、同日上場は他に１件、資金分散あり
スタンス
想定価格に対してPER21.15倍、PBR4.84倍、配当利回り3.55％と
指標的な割安感はないが成長性を考えると悪くない印象
業種的な目新しさは感じられないが規模、業績でのアドバンテージ高め
ラッシュ中なのは残念ですが一定の上昇は堅そう
全力参加で配分を願う
第一印象の初値予想は480～600でお願いします。
よかったらアンケートをお願いします。
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