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評価 C スタンス ５：５ SBIのポイント取り
東証グロース【サービス業】
「クラシル」、「クラシルリワード」をはじめとする
複数のスマートフォンアプリ及びWebメディアの運営。
そのほか、人材プラットフォーム事業及び
クリエイターマネジメント事業の運営を行う
| 吸収金額 | 168億円 |
| 想定価格 | 1170円 |
| 時価総額 | 483億円 |
| 仮条件 |
当選枚数 12,625,800株 O.A.分 1,893,800株 売出株式比率 100.0％
| BB申込期間 | 12/05～12/10 |
| 当選発表日 | 12/11 |
| 購入申込期間 | 12/12～12/17 |
| 上場日 | 12/19 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | |||
| SMBC日興証券 | ||||
| 野村証券 | 〇 | |||
| 大和証券 | 主 | |||
| みずほ証券 | 〇 | |||
| 三菱MS証券 | 主 | |||
| マネックス証券 | 〇 | |||
| 松井証券 | 〇 | |||
| 岡三証券 | ||||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | 〇 | |||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | 〇 | |||
| 東洋証券 | 〇 | |||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | 〇 | ー | ||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | 〇 | ー | ||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | 〇 | ー | ||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ー | |||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 〇 | ー | ||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | ー | |||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー | |||
| J.P.モルガン証券 | ||||
| リテラ・クレア証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業績 業種 LU |
| マイナス要素 | 規模 売出多 割高 親子上場 日程 |
プラス要素
売上に伸びがあり黒字経営
知名度高く注目度高め
ロックアップは日程で100％
マイナス要素
グロースで169億円は大型、需給はマイナス
売出株式比率100％と出口案件
想定価格に対してPER32.60倍、PBR5.43倍と割高な印象
LINEヤフー株式会社と親子上場
同日上場が他に１件、資金分散あり
スタンス
業種、業績はプラス要素も規模に重さを感じる出口案件
スペック的には若干のプラス印象はあるが
地合いが冴えない今、あまり上昇への期待が持てない
ラッシュ中、同日上場１件を考えると微妙な印象
仮条件、大手予想、手前で上場するIPOで地合いの確認を
今のところSBIのポイント取り
第一印象の初値予想は1100～1250でお願いします。
よかったらアンケートをお願いします。
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間近IPO
Synspective,290A
キオクシアホールディングス,285A
リスキル,291A
ファイントゥデイホールディングス,289A
黒田グループ,287A
ラクサス・テクノロジーズ,288A
ユカリア,286A
インフォメティス,281A
TMH,280A
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