IPO Synspective 290A 初値予想

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Synspective 290A

評価 C スタンス 6:4 全力参加

東証グロース【情報・通信業】
小型SAR衛星の開発・運用からSARデータの販売とソリューションの提供

吸収金額 112億円
想定価格 460円
時価総額 497億円
仮条件  

当選枚数 21,304,200株 O.A.分 3,195,600株 売出株式比率 0.0%

BB申込期間 12/04~12/09
当選発表日 12/10
購入申込期間 12/11~12/16
上場日 12/19

幹事団

幹事団 取り扱い 割当数(株) 割合率(%) 当選本数(単元)
SBI証券      
SMBC日興証券      
野村証券      
大和証券      
みずほ証券      
三菱MS証券      
マネックス証券      
松井証券        
岡三証券        
東海東京証券      
楽天証券      
岩井コスモ証券        
いちよし証券        
丸三証券        
東洋証券        
むさし証券        
極東証券      
藍澤證券    
Jトラストグローバル(HS)        
水戸証券      
西村証券      
あかつき証券      
香川証券      
ちばぎん証券      
光世証券      
西村証券        
静銀TM証券      
三田証券        
今村証券        
西日本シティTT証券      
北洋証券      
ひろぎん証券      
八十二証券        
岡三にいがた証券        
安藤証券      
立花証券      
FFG証券(旧福岡証券)      
益茂証券      
第四北越証券        
廣田証券        
中銀証券        
内藤証券        
リーディング証券        
モルガン・スタンレーMUFG証券      
クレディ・スイス証券      
シティグループ証券      
ゴールドマン・サックス証券      
UBS証券      
Bofa証券(メリルリンチ)      
フィリップ証券      
J.P.モルガン証券        
リテラ・クレア証券        

当選本数(ネット配分)は概算になっています。

幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。

幹事団 委託幹事
SBI証券 SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券
三菱モルガンスタンレー証券 auカブコム証券
大和証券 CONNECT
岡三証券 岡三オンライン証券

その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。

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コメント 初値予想

プラス要素 業種 売上 売出0 LU
マイナス要素 規模 赤字 割高 日程

プラス要素
業種は宇宙関連で話題性もありIPOでの人気は高い
赤字上場ですが売上に伸びがあり成長性も感じられる
売出株式比率0.0%
ロックアップは日程で99.71%

マイナス要素
グロースで112億円は大型、需給はマイナス
売上に伸びはあるが赤字上場
想定価格に対してPSR35.92倍、PBR3.14倍と割高な印象
同日上場は他に1件、資金分散あり

スタンス
スペック的には微妙な印象
公募付近あたりの着地案件に見えるが
業種でのアドバンテージは高め
前評判も高い印象を受ける
間近宇宙関連IPOが
アストロスケールホールディングス 186A
公募価格比+431円で+50.7%
ispace 9348
公募価格比+746円で+293.7%と結果が出ていて
手も出しやすい想定価格で全力参加予定

第一印象の初値予想は500~750でお願いします。

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Synspective 290A 初値予想

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間近IPO
キオクシアホールディングス,285A
リスキル,291A
ファイントゥデイホールディングス,289A
黒田グループ,287A
ラクサス・テクノロジーズ,288A
ユカリア,286A
インフォメティス,281A
TMH,280A

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