ファイントゥデイホールディングス 289A
評価 D スタンス ５：５ SBIのポイント取り
東証プライム【化学】
パーソナルケア(ヘアケア、フェイスケア、ボディケア等)製品の
生産、販売、マーケティング
| 吸収金額 | 883億円 |
| 想定価格 | 2150円 |
| 時価総額 | 2194億円 |
| 仮条件 |
当選枚数 35,717,500株 O.A.分 5,357,600株 売出株式比率 100.0％
| BB申込期間 | 12/02～12/06 |
| 当選発表日 | 12/09 |
| 購入申込期間 | 12/10～12/13 |
| 上場日 | 12/17 |
幹事団
| 幹事団 | 取り扱い | 割当数(株) | 割合率(％) | 当選本数(単元) |
| SBI証券 | 〇 | |||
| SMBC日興証券 | 〇 | |||
| 野村証券 | ||||
| 大和証券 | 主 | |||
| みずほ証券 | 〇 | |||
| 三菱MS証券 | ||||
| マネックス証券 | ||||
| 松井証券 | ||||
| 岡三証券 | ||||
| 東海東京証券 | ||||
| 楽天証券 | 〇 | |||
| 岩井コスモ証券 | ||||
| いちよし証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| 東洋証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 極東証券 | ー | |||
| 藍澤證券 | ー | |||
| Jトラストグローバル(HS) | ||||
| 水戸証券 | ー | |||
| 西村証券 | ー | |||
| あかつき証券 | ー | |||
| 香川証券 | ー | |||
| ちばぎん証券 | ー | |||
| 光世証券 | ー | |||
| 西村証券 | ||||
| 静銀TM証券 | ー | |||
| 三田証券 | ||||
| 今村証券 | ||||
| 西日本シティTT証券 | ー | |||
| 北洋証券 | ー | |||
| ひろぎん証券 | ー | |||
| 八十二証券 | ||||
| 岡三にいがた証券 | ||||
| 安藤証券 | ー | |||
| 立花証券 | ー | |||
| FFG証券(旧福岡証券) | ー | |||
| 益茂証券 | ー | |||
| 第四北越証券 | ||||
| 廣田証券 | ||||
| 中銀証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| リーディング証券 | ||||
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | ー | |||
| クレディ・スイス証券 | ー | |||
| シティグループ証券 | ー | |||
| ゴールドマン・サックス証券 | ー | |||
| UBS証券 | 〇 | ー | ||
| Bofa証券(メリルリンチ) | ー | |||
| フィリップ証券 | ー | |||
| J.P.モルガン証券 | ||||
| リテラ・クレア証券 |
当選本数(ネット配分)は概算になっています。
幹事団と委託幹事の関係
あくまでも可能性があるだけで絶対ではありません。
| 幹事団 | 委託幹事 |
| SBI証券 | SBIネオモバイル証券 SBIネオトレード証券 |
| 三菱モルガンスタンレー証券 | auカブコム証券 |
| 大和証券 | CONNECT |
| 岡三証券 | 岡三オンライン証券 |
その他にマネックス証券、松井証券などは
後日、委託幹事に名を連ねる場合があります。
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コメント 初値予想
| プラス要素 | 業種 知名度 割安 LU |
| マイナス要素 | 規模 業績 売出多 日程 |
プラス要素
資生堂のパーソナルケア部門、TSUBAKIやUNO等を手掛け
業種は化学も知名度高くプラス印象
想定価格に対してPER15.64倍、PBR2.79倍と割安な印象
ロックアップは日程で100％
マイナス要素
プライムで883億円は大型で需給はマイナス
業績には伸びは感じられない
売出株式比率100％と出口案件
同日上場は他に２件、資金分散あり
スタンス
知名度高く注目度はありますが
規模、業績推移をみると公募価格付近への着地かと
地合いで左右されるレベルで同日上場も他に２件
想定価格に割高な印象はなくリスクは低め
資金に余裕があれば参加しても良いかと
仮条件、大手予想は確認必須
SBIのポイント取り予定
第一印象の初値予想は2000～2300でお願いします。
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